Cómo funciona la sucesión en Iowa

Presente una petición ante el district court (con el testamento (will) original, si lo hay) y obtenga las cartas de nombramiento (letters of appointment) para el albacea (executor) o administrador. Publique un aviso una vez por semana durante dos semanas consecutivas en un periódico local y envíe por correo el aviso al cónyuge sobreviviente, los herederos, los beneficiarios y los acreedores conocidos; el aviso también se envía al Department of Health and Human Services por reclamaciones de Medicaid. Notifique al cónyuge sobreviviente el plazo de la porción electiva. Presente un informe e inventario dentro de los 90 días posteriores a asumir el cargo. Pague las reclamaciones válidas y luego presente un informe final (o, en un patrimonio pequeño, una declaración de cierre) y distribuya. La liquidación final debe hacerse dentro de los tres años posteriores a la segunda publicación del aviso, a menos que el tribunal ordene otra cosa.

Administración de patrimonio pequeño (small estate): cuando el valor bruto de los bienes sujetos a sucesión (probate) bajo la jurisdicción de Iowa es de $200,000 o menos, el secretario emite las cartas (letters) al representante personal propuesto mediante una petición, y el patrimonio puede cerrarse con una declaración jurada de cierre notificada a las partes interesadas (que tienen 30 días para objetar) en lugar de un informe final formal. Los honorarios del representante personal tienen un tope del 3% de los bienes brutos de la sucesión, a menos que los servicios se detallen. Un patrimonio puede convertirse en patrimonio pequeño, o dejar de serlo, si su valor cambia.

Las reclamaciones (creditor claims) deben presentarse ante el secretario dentro de los cuatro meses posteriores a la segunda publicación del aviso a los acreedores o, para un acreedor cuya identidad sea razonablemente identificable, un mes después de que se le envíe el aviso por correo, lo que ocurra más tarde; de lo contrario, prescriben. Las reclamaciones estatales de recuperación de Medicaid tienen seis meses después del aviso electrónico.

Cualquier adulto residente en Iowa que sea competente y a quien el tribunal no considere no apto puede servir; los bancos y compañías fiduciarias calificados también pueden servir. Una persona no residente puede ser nombrada si un residente de Iowa sirve con ella, o sola si el tribunal lo permite por causa justificada. Un fiduciario que se muda fuera del estado puede ser destituido. Por lo general se requiere una fianza, pero un testamento puede dispensarla (a menos que el tribunal encuentre causa justificada para exigirla), y el tribunal puede dispensar la fianza por causa justificada si los acreedores y herederos no se verán perjudicados.

Si el valor bruto de los bienes muebles del difunto que pasarían por testamento o sucesión intestada es de $50,000 o menos y no hay bienes inmuebles, un sucesor puede cobrar los bienes mediante una declaración jurada (affidavit) después de que hayan pasado 40 días desde la muerte, sin abrir un patrimonio. La declaración jurada (bajo pena de perjurio) se entrega al tenedor de los bienes con una copia certificada del certificado de defunción, y cubre los bienes muebles tangibles, las deudas a favor del difunto, las cuentas, los valores y derechos similares, y los seguros u otros bienes sin beneficiario designado. No puede usarse mientras haya una administración del patrimonio pendiente, y no transfiere bienes inmuebles. El reembolso a Medicaid, los impuestos y los acreedores deben pagarse con lo que se reciba.

La sucesión (probate) (testamentos, nombramiento de representantes personales y liquidación de patrimonios) la maneja el district court actuando en materia de sucesiones (Iowa Code 633.10). En Iowa Courts Online (Trial Court "Case Search"), quienes no son parte pueden ver la información pública general de los casos, pero no los documentos; las partes acceden a los documentos a través del sistema electrónico de gestión de documentos, y otras personas pueden ver los registros y documentos públicos en la oficina del secretario del tribunal (clerk of court) donde se presentó el caso.