Cómo funciona la sucesión en Massachusetts

Presente una petición de sucesión (probate) informal o formal del testamento y/o de nombramiento de un representante personal ante el Probate and Family Court del condado donde vivía la persona. Una vez nombrado, el representante personal prepara un inventario dentro de 3 meses y lo presenta ante el tribunal o lo envía por correo a las personas interesadas, paga los reclamos válidos y los impuestos, y distribuye el patrimonio. El patrimonio se puede cerrar con una declaración jurada de cierre presentada no antes de 6 meses después del nombramiento, una vez terminado el plazo para los reclamos de los acreedores.

Además de la administración voluntaria, un patrimonio que no es mayor que las asignaciones familiares, los bienes exentos, los costos de administración, los gastos funerarios razonables y los gastos médicos de la última enfermedad se puede distribuir de inmediato sin avisar a los acreedores y cerrar con una declaración jurada de cierre. También está disponible la sucesión (probate) y el nombramiento informales (sin audiencia): el solicitante debe dar a los herederos y legatarios un aviso por escrito de 7 días antes de presentar la solicitud y publicar un aviso dentro de los 30 días después del nombramiento.

Un acreedor del fallecido, en general, debe iniciar una demanda contra el representante personal dentro de 1 año después de la fecha de la muerte, y notificar al representante personal (o presentar un aviso del reclamo ante el register) dentro de ese año. Las excepciones incluyen hacer valer una hipoteca u otro gravamen sobre bienes del patrimonio y ciertos reclamos por lesiones personales limitados a lo que pague el seguro.

Prioridad para el nombramiento como representante personal: una persona nombrada en el testamento, luego un cónyuge sobreviviente que es legatario (devisee), otros legatarios, el cónyuge sobreviviente, otros herederos y (si no hay cónyuge ni parientes cercanos conocidos) un public administrator. Quienes tienen prioridad pueden proponer a otra persona. Un representante personal presenta una fianza; se requieren fiadores en la fianza a menos que el testamento los dispense, todos los herederos o legatarios los dispensen por escrito, el representante sea un banco o compañía fiduciaria calificada, o el tribunal determine que los fiadores no son lo mejor para el patrimonio.

Administración voluntaria: si un residente de Massachusetts dejó solo bienes personales (sin bienes raíces) con un valor no mayor de $25,000, más un vehículo motorizado de cualquier valor, una persona interesada puede presentar una declaración jurada de representante personal voluntario (voluntary personal representative statement) ante el Probate and Family Court del condado donde vivía la persona, en el formulario del tribunal, al menos 30 días después de la muerte y si no se ha presentado una petición para nombrar un representante personal. La declaración enumera los bienes, los herederos y los beneficiarios del testamento, y se presenta con el testamento original (si lo hay) y un certificado de defunción. El register entonces emite una copia certificada, que el representante personal voluntario usa para cobrar los bienes.