Leyes de testamentos, sucesión y herencias de Montana
Las reglas de Montana sobre testamentos, herencia sin testamento, sucesión y herencias pequeñas, escrituras, poderes notariales e impuestos sobre herencias — cada una enlazada a la ley o a la página oficial de la corte. La sucesión la maneja la Corte de Distrito (District Court; sucesiones).
Respuestas rápidas para Montana
- Declaración jurada de herencia pequeña
- 30 días después de la muerte, un sucesor puede cobrar el dinero adeudado al difunto, los bienes muebles tangibles y las acciones u otros instrumentos entregando una declaración jurada (affidavit) que indique que el patrimonio sujeto a sucesión (probate), dondequiera que esté, menos gravámenes y cargas, es de $100,000 o menos, que han pasado 30 días, que no se ha solicitado ni nombrado un representante personal en ningún lugar, y que la persona tiene derecho a los bienes. La declaración jurada cubre solo bienes muebles; no transfiere bienes inmuebles. Mont. Code Ann. § 72-3-1101
- Testamentos escritos a mano (ológrafos)
- Sí. Un testamento que no tiene los testigos correctos sigue siendo válido como testamento ológrafo (holographic will), con o sin testigos, si la firma y las partes esenciales del documento están escritas a mano por el testador. Mont. Code Ann. § 72-2-522(2)
- Escritura de transferencia al fallecer
- Sí, bajo la Uniform Real Property Transfer on Death Act. La escritura de transferencia al fallecer (transfer on death deed) debe tener los elementos y formalidades de una escritura registrable, indicar que la transferencia ocurre al morir el propietario, y registrarse con el county clerk and recorder donde se encuentra el terreno antes de que muera el propietario. El propietario necesita la misma capacidad mental que para un testamento. No se requiere notificar al beneficiario ni su aceptación o pago. Mont. Code Ann. §§ 72-6-401 to 72-6-418 (esp. 72-6-407, 72-6-408)
- Impuesto estatal sobre el patrimonio o la herencia
- No hay impuesto sobre la herencia (inheritance tax). La ley del impuesto sobre el patrimonio (estate tax) de Montana solo impone un impuesto igual al crédito federal por impuestos estatales por fallecimiento, por lo que en la práctica no hay un impuesto separado sobre el patrimonio de Montana bajo la ley federal actual. Mont. Code Ann. §§ 72-16-904, 72-16-905
Última verificación: 2026-10-25
Testamentos
| Requisitos para un testamento válido | Cualquier persona de 18 años o más y en su sano juicio puede hacer un testamento (will). Un testamento con testigos debe constar por escrito, estar firmado por la persona que lo hace (o por otra persona en su presencia consciente y bajo su dirección) y estar firmado por al menos dos personas que vieron la firma u oyeron a la persona reconocer la firma o el testamento. La regla de edad y capacidad está en § 72-2-521: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0720/chapter_0020/part_0050/section_0210/0720-0020-0050-0210.html |
|---|---|
| Testamentos escritos a mano (ológrafos) | Sí. Un testamento que no tiene los testigos correctos sigue siendo válido como testamento ológrafo (holographic will), con o sin testigos, si la firma y las partes esenciales del documento están escritas a mano por el testador. Fuente: Mont. Code Ann. § 72-2-522(2) |
| Declaración jurada de autenticación | Un testamento (will) puede convertirse en autoprobado (self-proved), ya sea cuando se firma o después, mediante el reconocimiento del testador y las declaraciones juradas (affidavits) de los testigos prestadas ante un notario u otro funcionario autorizado para tomar juramentos, usando el formulario legal. Fuente: Mont. Code Ann. § 72-2-524 |
Si no hay testamento
| Quién hereda sin testamento | El cónyuge sobreviviente recibe todo si el difunto no dejó descendientes ni padres, o si todos los descendientes del difunto son también del cónyuge y el cónyuge no tiene otros descendientes. De lo contrario, el cónyuge recibe: los primeros $300,000 más 3/4 del resto si no hay descendientes pero sobrevive un padre; los primeros $225,000 más 1/2 del resto si todos los descendientes son comunes pero el cónyuge tiene otros descendientes; o los primeros $150,000 más 1/2 del resto si el difunto tiene descendientes que no son del cónyuge. Lo que no recibe el cónyuge pasa a los descendientes; si no hay, a los padres; luego a los hermanos y hermanas y sus descendientes; luego la mitad a los abuelos paternos y la mitad a los maternos o sus descendientes; y luego a los parientes más cercanos. Las reglas para herederos distintos del cónyuge están en § 72-2-113: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0720/chapter_0020/part_0010/section_0130/0720-0020-0010-0130.html |
|---|---|
| Parte del cónyuge sobreviviente | El cónyuge sobreviviente de un residente de Montana puede optar por recibir el 50% del valor de la parte de bienes matrimoniales del patrimonio aumentado (augmented estate), con una cantidad complementaria que eleva al cónyuge a $75,000 si es necesario. La petición debe presentarse dentro de los 9 meses posteriores a la muerte o 6 meses después de que el testamento se legalice, lo que ocurra más tarde (se puede pedir una prórroga dentro de los 9 meses). Regla del plazo: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0720/chapter_0020/part_0020/section_0410/0720-0020-0020-0410.html. Montana no es un estado de bienes gananciales (community property). |
Sucesión
| Pasos de la sucesión | Pasos típicos: solicite al secretario la sucesión (probate) o el nombramiento informales, o pida al district court un procedimiento formal; el representante personal presenta una aceptación (y una fianza si se requiere) y recibe las cartas (letters); publique el aviso a los acreedores una vez por semana durante 3 semanas y envíe por correo el aviso a los acreedores conocidos; prepare un inventario dentro de los 9 meses posteriores al nombramiento y envíelo a las personas interesadas que lo pidan (o preséntelo ante el tribunal); pague las reclamaciones, gastos e impuestos; distribuya; y cierre el patrimonio. Aviso a los acreedores: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0720/chapter_0030/part_0080/section_0010/0720-0030-0080-0010.html |
|---|---|
| Sucesión simplificada | Si el inventario muestra que todo el patrimonio, menos gravámenes, no supera la asignación de vivienda familiar (homestead allowance), los bienes exentos, la asignación familiar, los costos de administración, los gastos funerarios razonables y los gastos médicos de la última enfermedad, el representante personal puede distribuirlo de inmediato sin notificar a los acreedores y cerrarlo mediante una declaración jurada. Montana también permite la sucesión (probate) y el nombramiento informales (sin audiencia) a través del secretario. |
| Declaración jurada de herencia pequeña | 30 días después de la muerte, un sucesor puede cobrar el dinero adeudado al difunto, los bienes muebles tangibles y las acciones u otros instrumentos entregando una declaración jurada (affidavit) que indique que el patrimonio sujeto a sucesión (probate), dondequiera que esté, menos gravámenes y cargas, es de $100,000 o menos, que han pasado 30 días, que no se ha solicitado ni nombrado un representante personal en ningún lugar, y que la persona tiene derecho a los bienes. La declaración jurada cubre solo bienes muebles; no transfiere bienes inmuebles. El límite se modificó en 2023 (Ch. 453, L. 2023). Por separado, el Department of Revenue puede reembolsar a un sucesor bienes no reclamados de $5,000 o menos sin importar el tamaño del patrimonio. Fuente: Mont. Code Ann. § 72-3-1101 |
| Plazo para reclamos de acreedores | Los acreedores deben presentar sus reclamaciones (creditor claims) dentro de los 4 meses posteriores al primer aviso publicado o, para los acreedores a quienes se envió aviso por correo, lo que ocurra más tarde: esos 4 meses o 30 días después del envío. En cualquier caso, las reclamaciones surgidas antes de la muerte prescriben 1 año después de la muerte si no se presentaron antes. |
| Quién puede ser albacea | Un representante personal debe tener al menos 18 años y no haber sido considerado no apto por el tribunal. La prioridad corresponde primero a la persona nombrada en el testamento, luego al cónyuge sobreviviente que sea legatario, a otros legatarios, al cónyuge sobreviviente, a otros herederos, al public administrator y, después de 45 días, a cualquier acreedor. La ley sobre requisitos no establece ningún requisito de residencia. Por lo general no se requiere fianza en los procedimientos informales a menos que el testamento la exija o una persona interesada la solicite; en los procedimientos formales el tribunal puede ordenar fianza. Lista de prioridad: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0720/chapter_0030/part_0050/section_0020/0720-0030-0050-0020.html; fianza: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0720/chapter_0030/part_0050/section_0130/0720-0030-0050-0130.html |
| Cómo encontrar registros de la corte de sucesiones | Los casos de sucesión (probate) los ve el district court. Por ley, el secretario del district court (clerk of the district court) de cada condado mantiene un "Record of Probate Proceedings" (registro de procedimientos de sucesión), indexado por el nombre de la persona fallecida o del pupilo, y un "Register of Probate and Guardianship Proceedings" (registro de procedimientos de sucesión y tutela) que enumera cada documento presentado y cada orden dictada en cada patrimonio. Para buscar un caso de sucesión o un testamento, comuníquese con el secretario del district court del condado donde se abrió el patrimonio. Fuente: Mont. Code Ann. § 3-5-513 |
Escrituras y transferencia de una casa
| Cómo firmar y registrar una escritura | Para registrarse, una escritura (deed) debe ser reconocida por el firmante ante un notario (o probada por un testigo firmante, con notarización). Regístrela con el county clerk and recorder del condado donde se encuentra el bien. Se debe completar un certificado de transferencia de bienes raíces (realty transfer certificate) en el formulario del Department of Revenue antes de que el secretario acepte la escritura para su registro; no presentarlo no afecta la validez entre las partes. Certificado de transferencia de bienes raíces: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0150/chapter_0070/part_0030/section_0050/0150-0070-0030-0050.html |
|---|---|
| Escritura de transferencia al fallecer | Sí, bajo la Uniform Real Property Transfer on Death Act. La escritura de transferencia al fallecer (transfer on death deed) debe tener los elementos y formalidades de una escritura registrable, indicar que la transferencia ocurre al morir el propietario, y registrarse con el county clerk and recorder donde se encuentra el terreno antes de que muera el propietario. El propietario necesita la misma capacidad mental que para un testamento. No se requiere notificar al beneficiario ni su aceptación o pago. |
Poder notarial y directivas médicas anticipadas
| Poder notarial financiero | Montana usa la Uniform Power of Attorney Act y ofrece un formulario oficial. Un poder notarial (power of attorney) debe estar firmado por el poderdante (o por alguien en su presencia consciente y bajo su dirección). La notarización no es estrictamente obligatoria, pero se presume auténtica una firma reconocida ante un notario. Un poder notarial es duradero a menos que indique que termina con la incapacidad. El formulario oficial no cubre las decisiones de atención médica. Formulario oficial: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0720/chapter_0310/part_0030/section_0530/0720-0310-0030-0530.html. Duradero por defecto: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0720/chapter_0310/part_0030/section_0040/0720-0310-0030-0040.html |
|---|---|
| Directiva médica anticipada | Bajo la Montana Rights of the Terminally Ill Act, cualquier persona de 18 años o más y en su sano juicio puede firmar una declaración (testamento vital (living will)) sobre la retención o el retiro del tratamiento de soporte vital y puede nombrar a otro adulto para tomar esas decisiones. Debe estar firmada por el declarante (u otra persona bajo su dirección) y firmada ante dos testigos. La ley incluye formularios opcionales. La página de formularios de los tribunales de Montana enlaza un formulario separado de poder notarial para atención médica (health care power of attorney) de MSU Extension. Fuente: Mont. Code Ann. § 50-9-103 |
| Formularios oficiales de poder notarial | Montana tiene un formulario legal de poder notarial (power of attorney) financiero: el "Statutory Form Power of Attorney" (formulario legal de poder notarial) en Mont. Code Ann. § 72-31-353 (Uniform Power of Attorney Act). El formulario cubre solo bienes y finanzas y dice que no autoriza al agente a tomar decisiones de atención médica. Termina con un espacio para la firma y el reconocimiento ante notario. Para la atención médica, Mont. Code Ann. § 50-9-103 (Rights of the Terminally Ill Act) ofrece formularios opcionales de declaración para ordenar que se retenga o retire el tratamiento de soporte vital o para nombrar a otra persona que tome esas decisiones; la declaración debe estar firmada por el declarante (o por otra persona bajo su dirección) y tener dos testigos. Declaración de atención médica: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0500/chapter_0090/part_0010/section_0030/0500-0090-0010-0030.html |
Impuesto sobre el patrimonio y la herencia
| Impuesto estatal sobre el patrimonio o la herencia | No hay impuesto sobre la herencia (inheritance tax). La ley del impuesto sobre el patrimonio (estate tax) de Montana solo impone un impuesto igual al crédito federal por impuestos estatales por fallecimiento, por lo que en la práctica no hay un impuesto separado sobre el patrimonio de Montana bajo la ley federal actual. El impuesto de Montana está vinculado a un crédito federal; si la ley federal cambia, el resultado en Montana podría cambiar. |
|---|
Documentos de planificación y cómo evitar la sucesión
| Testamento vital / directiva anticipada | Bajo la Montana Rights of the Terminally Ill Act, una persona en su sano juicio y de 18 años o más puede firmar una declaración que rija la suspensión o el retiro del tratamiento para mantener la vida. La declaración debe estar firmada por el declarante (o por otra persona bajo la dirección del declarante) y contar con dos testigos. La ley ofrece un formulario opcional de 'Declaration' (declaración), y los tribunales de Montana publican un paquete de Advance Directive (directiva anticipada). Fuente: Mont. Code Ann. § 50-9-103 |
|---|---|
| Poder notarial médico | En la misma declaración, un declarante de Montana puede designar a otra persona en su sano juicio y de 18 años o más para tomar decisiones sobre la suspensión o el retiro del tratamiento para mantener la vida. La designación sigue las mismas reglas de firma: firmada por el declarante (o bajo su dirección) y con dos testigos. Los proveedores de atención médica pueden suponer que una declaración es válida si no tienen aviso real de lo contrario. Fuente: Mont. Code Ann. § 50-9-103 |
| Fideicomiso revocable en vida | Montana adoptó el Uniform Trust Code (Mont. Code Ann. Title 72, Chapter 38). Para los fideicomisos (trusts) creados por instrumentos firmados el 1 de octubre de 1989 (10/1/1989) o después, el fideicomitente (settlor) puede revocar o modificar el fideicomiso a menos que sus términos lo hagan expresamente irrevocable. Solo los bienes titulados a nombre del fideicomiso evitan la sucesión (probate). Fuente: Mont. Code Ann. § 72-38-602 |
| Maneras de evitar la sucesión | Las opciones fuera de sucesión (probate) incluyen: escrituras de transferencia al morir (transfer on death deeds) para bienes raíces (Mont. Code Ann. §§ 72-6-401 a 72-6-418); valores en forma de transferencia al morir (transfer-on-death) bajo la Uniform TOD Security Registration Act (Title 72, Chapter 6, Part 3); designaciones de beneficiario para vehículos y embarcaciones presentadas ante la MVD en el formulario MV13; fideicomisos revocables (revocable trusts) (§ 72-38-602); y el cobro de bienes personales mediante declaración jurada (affidavit), o el título de un vehículo mediante transferencia sin sucesión, cuando todo el patrimonio es de $100,000 o menos (§ 72-3-1101). |
Albaceas y herederos
| Deberes del albacea | Dentro de los 30 días después del nombramiento, el representante personal (personal representative) debe informar a los herederos y legatarios (devisees) sobre el nombramiento (nombre y dirección, si se presentó fianza [bond] y el tribunal donde se presentan los documentos). El aviso a los acreedores se publica una vez por semana durante 3 semanas seguidas; los reclamos vencen dentro de los 4 meses después de la primera publicación (o 30 días después de un aviso enviado por correo, si es más tarde). Dentro de los 9 meses después del nombramiento, el representante prepara un inventario de los bienes sujetos a sucesión (probate) a su valor a la fecha de la muerte y lo envía a los herederos, legatarios y acreedores no pagados que lo pidan, o lo presenta ante el tribunal. Antes del cierre, el representante presenta o entrega una rendición de cuentas jurada. Un patrimonio (estate) no supervisado puede cerrarse mediante una declaración verificada no antes de 6 meses después del nombramiento. Si un patrimonio no se cierra dentro de 2 años, el tribunal puede ordenar al representante que explique por qué (show cause). Aviso a los acreedores: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0720/chapter_0030/part_0080/section_0010/0720-0030-0080-0010.html; declaración de cierre: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0720/chapter_0030/part_0100/section_0040/0720-0030-0100-0040.html |
|---|---|
| Cartas testamentarias (letters testamentary) | Montana sigue el Uniform Probate Code. Un representante personal (personal representative) es nombrado por el tribunal de distrito (district court) (procedimientos formales) o por el registrador (registrar) (procedimientos informales), califica presentando cualquier fianza (bond) requerida y una declaración de aceptación, y luego recibe las cartas (letters). La prioridad para el nombramiento la tiene primero una persona nombrada en el testamento (will), luego el cónyuge sobreviviente que sea legatario (devisee), otros legatarios, el cónyuge sobreviviente, otros herederos y, después de 45 días, un acreedor. La fianza se exige solo en casos limitados, como cuando el testamento la exige o una persona interesada la pide. Índice de la Parte 5: https://mca.legmt.gov/bills/mca/title_0720/chapter_0030/part_0050/sections_index.html |
| Declaración jurada / determinación de herederos | Montana no tiene una ley general de declaración jurada de herederos (affidavit of heirship) para bienes raíces. Los herederos los determina el tribunal de distrito (district court): una petición de sucesión (probate) formal de un testamento (will), o de declaración de sucesión sin testamento (adjudication of intestacy), pide una orden que determine los herederos después de un aviso y una audiencia. Fuente: Mont. Code Ann. § 72-3-301 |
| Transferencia de un automóvil después del fallecimiento | Si el dueño presentó una Beneficiary Designation for Vehicle or Vessel Title (MV13), después de que hayan muerto todos los dueños que aparecen en el título, los beneficiarios (todos ellos) solicitan un título con copias de los certificados de defunción de los dueños, una solicitud de título MV1 firmada por todos los beneficiarios y la identificación de cada beneficiario; o pueden vender el vehículo con un comprobante de venta (bill of sale) MV24 firmado por todos los beneficiarios. Si no hay beneficiario y no se ha nombrado un albacea (executor) o administrador, y todo el patrimonio (estate) (incluido el vehículo, menos los gravámenes) no es mayor de $100,000, un heredero puede hacer la solicitud con la Application for Title by Non-Probate Transfer (MV12), con una tarifa de título de $12.36 para vehículos ligeros ($10.30 para los demás). De lo contrario, el vehículo lo transfiere el representante personal nombrado por el tribunal. Formulario e instrucciones de designación de beneficiario: https://mvdmt.gov/wp-content/uploads/2026/08/MV13-Beneficiary-Designation-for-Vehicle-or-Vessel-Title-08.26F.pdf |
Formularios oficiales de Montana
- Paquete de declaración jurada para cobrar bienes muebles (Affidavit for Collection of Personal Property Packet)
- Paquete sobre cómo administrar un patrimonio pequeño (How to Administer a Small Estate Packet)
- Declaración jurada de defunción (Affidavit of Death)
- Paquete de directiva anticipada (Advance Directive Packet)
- Montana Statutory Form Power of Attorney (texto de la ley)
- Paquete de Advance Directive (tribunales de Montana)
- Paquete de Affidavit for Collection of Personal Property
- Application for Title by Non-Probate Transfer (MV12)
- Beneficiary Designation for Vehicle or Vessel Title (MV13)
Autoayuda de la corte de Montana: sucesión y herencias
Preguntas frecuentes sobre la ley de herencias de Montana
¿Qué hace válido un testamento en Montana?
Cualquier persona de 18 años o más y en su sano juicio puede hacer un testamento (will). Un testamento con testigos debe constar por escrito, estar firmado por la persona que lo hace (o por otra persona en su presencia consciente y bajo su dirección) y estar firmado por al menos dos personas que vieron la firma u oyeron a la persona reconocer la firma o el testamento.
¿Es válido un testamento escrito a mano en Montana?
Sí. Un testamento que no tiene los testigos correctos sigue siendo válido como testamento ológrafo (holographic will), con o sin testigos, si la firma y las partes esenciales del documento están escritas a mano por el testador.
¿Un testamento necesita ser notarizado en Montana?
Un testamento (will) puede convertirse en autoprobado (self-proved), ya sea cuando se firma o después, mediante el reconocimiento del testador y las declaraciones juradas (affidavits) de los testigos prestadas ante un notario u otro funcionario autorizado para tomar juramentos, usando el formulario legal.
¿Quién hereda si alguien muere sin testamento en Montana?
El cónyuge sobreviviente recibe todo si el difunto no dejó descendientes ni padres, o si todos los descendientes del difunto son también del cónyuge y el cónyuge no tiene otros descendientes. De lo contrario, el cónyuge recibe: los primeros $300,000 más 3/4 del resto si no hay descendientes pero sobrevive un padre; los primeros $225,000 más 1/2 del resto si todos los descendientes son comunes pero el cónyuge tiene otros descendientes; o los primeros $150,000 más 1/2 del resto si el difunto tiene descendientes que no son del cónyuge. Lo que no recibe el cónyuge pasa a los descendientes; si no hay, a los padres; luego a los hermanos y hermanas y sus descendientes; luego la mitad a los abuelos paternos y la mitad a los maternos o sus descendientes; y luego a los parientes más cercanos.
¿A qué tiene derecho un cónyuge sobreviviente en Montana?
El cónyuge sobreviviente de un residente de Montana puede optar por recibir el 50% del valor de la parte de bienes matrimoniales del patrimonio aumentado (augmented estate), con una cantidad complementaria que eleva al cónyuge a $75,000 si es necesario. La petición debe presentarse dentro de los 9 meses posteriores a la muerte o 6 meses después de que el testamento se legalice, lo que ocurra más tarde (se puede pedir una prórroga dentro de los 9 meses).
¿Cuál es el límite de herencia pequeña en Montana?
30 días después de la muerte, un sucesor puede cobrar el dinero adeudado al difunto, los bienes muebles tangibles y las acciones u otros instrumentos entregando una declaración jurada (affidavit) que indique que el patrimonio sujeto a sucesión (probate), dondequiera que esté, menos gravámenes y cargas, es de $100,000 o menos, que han pasado 30 días, que no se ha solicitado ni nombrado un representante personal en ningún lugar, y que la persona tiene derecho a los bienes. La declaración jurada cubre solo bienes muebles; no transfiere bienes inmuebles.
¿Existe un proceso de sucesión simplificado en Montana?
Si el inventario muestra que todo el patrimonio, menos gravámenes, no supera la asignación de vivienda familiar (homestead allowance), los bienes exentos, la asignación familiar, los costos de administración, los gastos funerarios razonables y los gastos médicos de la última enfermedad, el representante personal puede distribuirlo de inmediato sin notificar a los acreedores y cerrarlo mediante una declaración jurada. Montana también permite la sucesión (probate) y el nombramiento informales (sin audiencia) a través del secretario.
¿Cómo funciona la sucesión en Montana?
Pasos típicos: solicite al secretario la sucesión (probate) o el nombramiento informales, o pida al district court un procedimiento formal; el representante personal presenta una aceptación (y una fianza si se requiere) y recibe las cartas (letters); publique el aviso a los acreedores una vez por semana durante 3 semanas y envíe por correo el aviso a los acreedores conocidos; prepare un inventario dentro de los 9 meses posteriores al nombramiento y envíelo a las personas interesadas que lo pidan (o preséntelo ante el tribunal); pague las reclamaciones, gastos e impuestos; distribuya; y cierre el patrimonio.
¿Cuánto tiempo tienen los acreedores para presentar reclamos contra un patrimonio en Montana?
Los acreedores deben presentar sus reclamaciones (creditor claims) dentro de los 4 meses posteriores al primer aviso publicado o, para los acreedores a quienes se envió aviso por correo, lo que ocurra más tarde: esos 4 meses o 30 días después del envío. En cualquier caso, las reclamaciones surgidas antes de la muerte prescriben 1 año después de la muerte si no se presentaron antes.
¿Quién puede ser albacea en Montana?
Un representante personal debe tener al menos 18 años y no haber sido considerado no apto por el tribunal. La prioridad corresponde primero a la persona nombrada en el testamento, luego al cónyuge sobreviviente que sea legatario, a otros legatarios, al cónyuge sobreviviente, a otros herederos, al public administrator y, después de 45 días, a cualquier acreedor. La ley sobre requisitos no establece ningún requisito de residencia. Por lo general no se requiere fianza en los procedimientos informales a menos que el testamento la exija o una persona interesada la solicite; en los procedimientos formales el tribunal puede ordenar fianza.
¿Montana permite las escrituras de transferencia al fallecer?
Sí, bajo la Uniform Real Property Transfer on Death Act. La escritura de transferencia al fallecer (transfer on death deed) debe tener los elementos y formalidades de una escritura registrable, indicar que la transferencia ocurre al morir el propietario, y registrarse con el county clerk and recorder donde se encuentra el terreno antes de que muera el propietario. El propietario necesita la misma capacidad mental que para un testamento. No se requiere notificar al beneficiario ni su aceptación o pago.
¿Qué necesita una escritura de renuncia (quitclaim deed) para ser válida en Montana?
Para registrarse, una escritura (deed) debe ser reconocida por el firmante ante un notario (o probada por un testigo firmante, con notarización). Regístrela con el county clerk and recorder del condado donde se encuentra el bien. Se debe completar un certificado de transferencia de bienes raíces (realty transfer certificate) en el formulario del Department of Revenue antes de que el secretario acepte la escritura para su registro; no presentarlo no afecta la validez entre las partes.
¿Cuáles son los requisitos de un poder notarial en Montana?
Montana usa la Uniform Power of Attorney Act y ofrece un formulario oficial. Un poder notarial (power of attorney) debe estar firmado por el poderdante (o por alguien en su presencia consciente y bajo su dirección). La notarización no es estrictamente obligatoria, pero se presume auténtica una firma reconocida ante un notario. Un poder notarial es duradero a menos que indique que termina con la incapacidad. El formulario oficial no cubre las decisiones de atención médica.
¿Cuáles son los requisitos de una directiva médica anticipada en Montana?
Bajo la Montana Rights of the Terminally Ill Act, cualquier persona de 18 años o más y en su sano juicio puede firmar una declaración (testamento vital (living will)) sobre la retención o el retiro del tratamiento de soporte vital y puede nombrar a otro adulto para tomar esas decisiones. Debe estar firmada por el declarante (u otra persona bajo su dirección) y firmada ante dos testigos. La ley incluye formularios opcionales.
¿Montana tiene impuesto sobre el patrimonio o sobre la herencia?
No hay impuesto sobre la herencia (inheritance tax). La ley del impuesto sobre el patrimonio (estate tax) de Montana solo impone un impuesto igual al crédito federal por impuestos estatales por fallecimiento, por lo que en la práctica no hay un impuesto separado sobre el patrimonio de Montana bajo la ley federal actual.
¿Cómo hago un testamento vital en Montana?
Bajo la Montana Rights of the Terminally Ill Act, una persona en su sano juicio y de 18 años o más puede firmar una declaración que rija la suspensión o el retiro del tratamiento para mantener la vida. La declaración debe estar firmada por el declarante (o por otra persona bajo la dirección del declarante) y contar con dos testigos. La ley ofrece un formulario opcional de 'Declaration' (declaración), y los tribunales de Montana publican un paquete de Advance Directive (directiva anticipada).
¿Cómo hago un poder notarial médico en Montana?
En la misma declaración, un declarante de Montana puede designar a otra persona en su sano juicio y de 18 años o más para tomar decisiones sobre la suspensión o el retiro del tratamiento para mantener la vida. La designación sigue las mismas reglas de firma: firmada por el declarante (o bajo su dirección) y con dos testigos. Los proveedores de atención médica pueden suponer que una declaración es válida si no tienen aviso real de lo contrario.
¿Cómo funcionan los fideicomisos en vida en Montana?
Montana adoptó el Uniform Trust Code (Mont. Code Ann. Title 72, Chapter 38). Para los fideicomisos (trusts) creados por instrumentos firmados el 1 de octubre de 1989 (10/1/1989) o después, el fideicomitente (settlor) puede revocar o modificar el fideicomiso a menos que sus términos lo hagan expresamente irrevocable. Solo los bienes titulados a nombre del fideicomiso evitan la sucesión (probate).
¿Qué tiene que hacer un albacea en Montana?
Dentro de los 30 días después del nombramiento, el representante personal (personal representative) debe informar a los herederos y legatarios (devisees) sobre el nombramiento (nombre y dirección, si se presentó fianza [bond] y el tribunal donde se presentan los documentos). El aviso a los acreedores se publica una vez por semana durante 3 semanas seguidas; los reclamos vencen dentro de los 4 meses después de la primera publicación (o 30 días después de un aviso enviado por correo, si es más tarde). Dentro de los 9 meses después del nombramiento, el representante prepara un inventario de los bienes sujetos a sucesión (probate) a su valor a la fecha de la muerte y lo envía a los herederos, legatarios y acreedores no pagados que lo pidan, o lo presenta ante el tribunal. Antes del cierre, el representante presenta o entrega una rendición de cuentas jurada. Un patrimonio (estate) no supervisado puede cerrarse mediante una declaración verificada no antes de 6 meses después del nombramiento. Si un patrimonio no se cierra dentro de 2 años, el tribunal puede ordenar al representante que explique por qué (show cause).
¿Cómo obtengo las cartas testamentarias (letters testamentary) en Montana?
Montana sigue el Uniform Probate Code. Un representante personal (personal representative) es nombrado por el tribunal de distrito (district court) (procedimientos formales) o por el registrador (registrar) (procedimientos informales), califica presentando cualquier fianza (bond) requerida y una declaración de aceptación, y luego recibe las cartas (letters). La prioridad para el nombramiento la tiene primero una persona nombrada en el testamento (will), luego el cónyuge sobreviviente que sea legatario (devisee), otros legatarios, el cónyuge sobreviviente, otros herederos y, después de 45 días, un acreedor. La fianza se exige solo en casos limitados, como cuando el testamento la exige o una persona interesada la pide.
¿Montana tiene declaración jurada de herederos (affidavit of heirship)?
Montana no tiene una ley general de declaración jurada de herederos (affidavit of heirship) para bienes raíces. Los herederos los determina el tribunal de distrito (district court): una petición de sucesión (probate) formal de un testamento (will), o de declaración de sucesión sin testamento (adjudication of intestacy), pide una orden que determine los herederos después de un aviso y una audiencia.
¿Cómo se puede evitar la sucesión en Montana?
Las opciones fuera de sucesión (probate) incluyen: escrituras de transferencia al morir (transfer on death deeds) para bienes raíces (Mont. Code Ann. §§ 72-6-401 a 72-6-418); valores en forma de transferencia al morir (transfer-on-death) bajo la Uniform TOD Security Registration Act (Title 72, Chapter 6, Part 3); designaciones de beneficiario para vehículos y embarcaciones presentadas ante la MVD en el formulario MV13; fideicomisos revocables (revocable trusts) (§ 72-38-602); y el cobro de bienes personales mediante declaración jurada (affidavit), o el título de un vehículo mediante transferencia sin sucesión, cuando todo el patrimonio es de $100,000 o menos (§ 72-3-1101).
¿Dónde puedo obtener un formulario de poder notarial en Montana?
Montana tiene un formulario legal de poder notarial (power of attorney) financiero: el "Statutory Form Power of Attorney" (formulario legal de poder notarial) en Mont. Code Ann. § 72-31-353 (Uniform Power of Attorney Act). El formulario cubre solo bienes y finanzas y dice que no autoriza al agente a tomar decisiones de atención médica. Termina con un espacio para la firma y el reconocimiento ante notario. Para la atención médica, Mont. Code Ann. § 50-9-103 (Rights of the Terminally Ill Act) ofrece formularios opcionales de declaración para ordenar que se retenga o retire el tratamiento de soporte vital o para nombrar a otra persona que tome esas decisiones; la declaración debe estar firmada por el declarante (o por otra persona bajo su dirección) y tener dos testigos.
¿Cómo busco registros de la corte de sucesiones en Montana?
Los casos de sucesión (probate) los ve el district court. Por ley, el secretario del district court (clerk of the district court) de cada condado mantiene un "Record of Probate Proceedings" (registro de procedimientos de sucesión), indexado por el nombre de la persona fallecida o del pupilo, y un "Register of Probate and Guardianship Proceedings" (registro de procedimientos de sucesión y tutela) que enumera cada documento presentado y cada orden dictada en cada patrimonio. Para buscar un caso de sucesión o un testamento, comuníquese con el secretario del district court del condado donde se abrió el patrimonio.
¿Cómo transfiero el título de un automóvil después de que alguien fallece en Montana?
Si el dueño presentó una Beneficiary Designation for Vehicle or Vessel Title (MV13), después de que hayan muerto todos los dueños que aparecen en el título, los beneficiarios (todos ellos) solicitan un título con copias de los certificados de defunción de los dueños, una solicitud de título MV1 firmada por todos los beneficiarios y la identificación de cada beneficiario; o pueden vender el vehículo con un comprobante de venta (bill of sale) MV24 firmado por todos los beneficiarios. Si no hay beneficiario y no se ha nombrado un albacea (executor) o administrador, y todo el patrimonio (estate) (incluido el vehículo, menos los gravámenes) no es mayor de $100,000, un heredero puede hacer la solicitud con la Application for Title by Non-Probate Transfer (MV12), con una tarifa de título de $12.36 para vehículos ligeros ($10.30 para los demás). De lo contrario, el vehículo lo transfiere el representante personal nombrado por el tribunal.
Ley de herencias en otros estados
Más leyes de Montana
- Derechos del inquilino y ley de arrendador-inquilino de Montana
- Corte de reclamos menores de Montana
- Órdenes de protección y de restricción en Montana
- Ley laboral de Montana
- Deudas y cobranzas en Montana
- Beneficios de desempleo en Montana
- Divorcio y derecho familiar en Montana
- Montana: eliminación de antecedentes penales
- Montana: multas de tráfico y DUI
- Lesiones personales y muerte por negligencia en Montana
- Compensación laboral de Montana
- Ejecución hipotecaria y derechos del propietario en Montana
- Protección al consumidor en Montana
- Cómo crear una LLC y pequeñas empresas en Montana
- Quiebra en Montana
- Seguro de auto y leyes de vehículos de Montana
- Impuesto a la propiedad y exenciones de la vivienda (homestead) de Montana
- Derecho penal de Montana
- Leyes de armas de Montana
- Encuentre un abogado o ayuda legal gratuita en Montana
- Todas las guías de leyes de Montana
Información legal general, no asesoría legal. Las leyes cambian y las reglas locales pueden variar; consulte la fuente oficial enlazada o hable con un abogado sobre su situación.