Cómo funciona la sucesión en California

La sucesión (probate) formal suele tomar de 9 a 18 meses. (1) Presente una Petition for Probate (DE-111) en el condado donde vivía la persona (o donde están los bienes en California, si no era residente) y pague el cargo de presentación (normalmente $435) o pida una exención de cargos; (2) otro adulto envía por correo el aviso de la audiencia a los herederos y beneficiarios, y el aviso se publica en un periódico; (3) en la audiencia, el juez nombra al albacea (executor) o administrador y se emiten las cartas (letters); (4) dé aviso a los acreedores (Notice of Administration to Creditors, DE-157) y pague las deudas válidas; (5) presente un Inventory and Appraisal (DE-160), en el que los activos que no son dinero en efectivo normalmente los valora un probate referee; (6) ocúpese de las declaraciones de impuestos finales; (7) presente un informe final, una rendición de cuentas (a menos que se dispense) y una petición de distribución final, y asista a la audiencia de cierre.

Otras opciones simplificadas: (1) Bienes inmuebles de poco valor: después de 6 meses, un sucesor puede presentar un Affidavit re Real Property of Small Value (DE-305) ante el superior court si todos los bienes inmuebles en California no valen más de $69,625 (muertes a partir del 1 de abril de 2025 (4/1/2025)); (2) una petición para determinar la sucesión de la vivienda principal del fallecido en California, hasta $750,000 para muertes a partir del 1 de abril de 2025; (3) una Spousal or Domestic Partner Property Petition (DE-221) cuando los bienes pasan al cónyuge o pareja sobreviviente; (4) una reserva para patrimonios pequeños (small estate set-aside) para un cónyuge sobreviviente e hijos menores cuando el patrimonio neto es de $107,900 o menos. En una sucesión (probate) completa, el representante personal también puede pedir autorización según la Independent Administration of Estates Act, que permite muchas acciones con menos supervisión del tribunal.

Un acreedor debe presentar un reclamo a más tardar en lo que ocurra más tarde entre: 4 meses después de que se emiten por primera vez las cartas (letters) a un representante personal general, o 60 días después de que el aviso de administración se envía por correo o se entrega personalmente a ese acreedor. Esto no extiende el límite separado de un año después de la muerte para demandar por las deudas del fallecido.

Una persona no puede ser representante personal si es menor de edad, está bajo una curatela de bienes (conservatorship of the estate) o no es apta por otro motivo, tiene causales de remoción, o no es residente de EE. UU. La prohibición por no residir en EE. UU. no se aplica a alguien nombrado como albacea (executor) en el testamento. No se requiere fianza si el testamento la dispensa o todos los beneficiarios la dispensan por escrito, pero el tribunal aun así puede exigirla por causa justificada, y puede exigir una fianza a un representante personal no residente aunque se haya dispensado.

Los bienes personales (como cuentas bancarias y acciones) se pueden cobrar con una declaración jurada para patrimonios pequeños (small estate affidavit) si el valor bruto de los bienes inmuebles y personales de la persona en California es de $208,850 o menos (muertes a partir del 1 de abril de 2025 (4/1/2025); $184,500 para muertes del 1 de abril de 2022 (4/1/2022) al 31 de marzo de 2025 (3/31/2025); $166,250 para muertes anteriores) y han pasado al menos 40 días desde la muerte. No se cuentan los autos, botes, casas móviles, bienes raíces fuera del estado, bienes en fideicomiso, bienes en tenencia conjunta (joint tenancy), bienes que pasan a un cónyuge sobreviviente, activos pagados a beneficiarios designados, cuentas con varios titulares, ni hasta $20,875 de salario no pagado. No se restan las deudas ni las hipotecas. No puede haber un caso de sucesión (probate) abierto a menos que el representante personal lo consienta. La declaración jurada se usa para bienes personales, no para bienes raíces; la notarización no es legalmente obligatoria, pero muchas instituciones la piden.

La sucesión (probate) la maneja la división de sucesiones del superior court. Cualquier persona que encuentre un testamento (will) original debe entregarlo al tribunal (lo que se llama depositar el testamento, lodging the will).