Leyes de testamentos, sucesión y herencias de California
Las reglas de California sobre testamentos, herencia sin testamento, sucesión y herencias pequeñas, escrituras, poderes notariales e impuestos sobre herencias — cada una enlazada a la ley o a la página oficial de la corte. La sucesión la maneja la Corte Superior de California (departamento de sucesiones) del condado donde vivía la persona.
Respuestas rápidas para California
- Declaración jurada de herencia pequeña
- Los bienes personales (como cuentas bancarias y acciones) se pueden cobrar con una declaración jurada para patrimonios pequeños (small estate affidavit) si el valor bruto de los bienes inmuebles y personales de la persona en California es de $208,850 o menos (muertes a partir del 1 de abril de 2025 (4/1/2025); $184,500 para muertes del 1 de abril de 2022 (4/1/2022) al 31 de marzo de 2025 (3/31/2025); $166,250 para muertes anteriores) y han pasado al menos 40 días desde la muerte. No se cuentan los autos, botes, casas móviles, bienes raíces fuera del estado, bienes en fideicomiso, bienes en tenencia conjunta (joint tenancy), bienes que pasan a un cónyuge sobreviviente, activos pagados a beneficiarios designados, cuentas con varios titulares, ni hasta $20,875 de salario no pagado. No se restan las deudas ni las hipotecas. No puede haber un caso de sucesión (probate) abierto a menos que el representante personal lo consienta. La declaración jurada se usa para bienes personales, no para bienes raíces; la notarización no es legalmente obligatoria, pero muchas instituciones la piden. Cal. Prob. Code §§ 13050, 13100, 890; Judicial Council form DE-300 (rev. April 28, 2025)
- Testamentos escritos a mano (ológrafos)
- Sí. Un testamento (will) es válido como testamento ológrafo (holographic will), tenga o no testigos, si la firma y las disposiciones esenciales están escritas a mano por el propio testador. Las declaraciones de intención pueden estar impresas en un formulario comercial. Si el testamento no tiene fecha, puede ser inválido en la medida en que contradiga otro testamento, a menos que se demuestre que se hizo después. Cal. Prob. Code § 6111
- Escritura de transferencia al fallecer
- Sí. Una escritura revocable de transferencia al morir (revocable transfer on death deed) puede pasar una propiedad residencial a los beneficiarios nombrados al morir el dueño. Debe estar firmada y fechada por el dueño, firmada por dos testigos que estuvieron presentes al mismo tiempo, notarizada, y registrada ante el registrador del condado (county recorder) dentro de los 60 días después de notarizarse. No es necesario entregarla al beneficiario ni que este la acepte en vida del dueño. La ley establece el formulario que se debe usar (Prob. Code § 5642). Cal. Prob. Code §§ 5600, 5624, 5626, 5642
- Impuesto estatal sobre el patrimonio o la herencia
- No hay impuesto estatal sobre el patrimonio (estate tax) ni sobre la herencia (inheritance tax). No se requiere una declaración de impuesto sobre el patrimonio de California para muertes a partir del 1 de enero de 2005 (1/1/2005). El antiguo impuesto sobre la herencia se aplica solo a muertes anteriores al 8 de junio de 1982 (6/8/1982). California State Controller's Office, California Estate Tax
Última verificación: 2026-10-25
Testamentos
| Requisitos para un testamento válido | Cualquier persona de 18 años o más que esté en pleno uso de sus facultades mentales puede hacer un testamento (will). Un testamento mecanografiado debe ser por escrito, estar firmado por la persona que lo hace (o por otra persona a su nombre, en su presencia y bajo su dirección), y estar firmado en vida de esa persona por al menos dos testigos que estuvieron presentes al mismo tiempo y vieron la firma o el reconocimiento de la persona de la firma o del testamento, y que entienden que el documento es un testamento. Si no se cumplieron esas formalidades, un tribunal aun así puede tratar el testamento como válido si hay pruebas claras y convincentes de que la persona tenía la intención de que fuera su testamento. California también tiene un California Statutory Will para llenar en los espacios en blanco. Leído en el sitio oficial California Legislative Information (leginfo.legislature.ca.gov). Verificado de nuevo el 27 de octubre de 2026 (10/27/2026). |
|---|---|
| Testamentos escritos a mano (ológrafos) | Sí. Un testamento (will) es válido como testamento ológrafo (holographic will), tenga o no testigos, si la firma y las disposiciones esenciales están escritas a mano por el propio testador. Las declaraciones de intención pueden estar impresas en un formulario comercial. Si el testamento no tiene fecha, puede ser inválido en la medida en que contradiga otro testamento, a menos que se demuestre que se hizo después. Leído en el sitio oficial California Legislative Information (leginfo.legislature.ca.gov). Verificado de nuevo el 27 de octubre de 2026 (10/27/2026). Fuente: Cal. Prob. Code § 6111 |
| Declaración jurada de autenticación | California no usa una declaración jurada de autoprueba (self-proving affidavit) notarizada separada. En cambio, si el testamento no se impugna, se puede probar con el testimonio de un testigo, con la declaración jurada de un testigo adjunta a una fotocopia del testamento, o con una declaración jurada en el testamento original que incluya la cláusula de atestación que firmaron los testigos. Leído en el sitio oficial California Legislative Information (leginfo.legislature.ca.gov). Verificado de nuevo el 27 de octubre de 2026 (10/27/2026). Fuente: Cal. Prob. Code § 8220 |
Si no hay testamento
| Quién hereda sin testamento | California es un estado de bienes gananciales (community property). Si no hay testamento, el cónyuge sobreviviente o la pareja de hecho registrada (registered domestic partner) recibe la mitad del fallecido de los bienes gananciales y cuasigananciales (quasi-community property). En cuanto a los bienes separados, el cónyuge recibe todos si no hay hijos (ni sus descendientes), padres, hermanos ni hijos de hermanos; la mitad si hay un hijo (o descendientes de un hijo), o si no hay hijos pero sí un padre o madre o descendientes de los padres; y un tercio si hay dos o más hijos (o descendientes de ellos). El resto pasa a los hijos (y a los descendientes de un hijo fallecido); si no los hay, a los padres; si no los hay, a los hermanos y hermanas y sus descendientes; luego a los abuelos y sus descendientes, y luego a parientes más lejanos. Leído en el sitio oficial California Legislative Information (leginfo.legislature.ca.gov). Sección 6402 (porciones que no pasan al cónyuge): https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=6402 Verificado de nuevo el 27 de octubre de 2026 (10/27/2026). Fuente: Cal. Prob. Code §§ 6401, 6402 |
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| Parte del cónyuge sobreviviente | California no tiene porción electiva (elective share). Como estado de bienes gananciales (community property), el cónyuge sobreviviente ya es dueño de la mitad de los bienes gananciales y cuasigananciales, y un testamento solo puede disponer de la mitad del cónyuge fallecido. Un cónyuge que se casó con la persona después de que se firmaron todos sus testamentos y que quedó excluido puede recibir la mitad del cónyuge fallecido de los bienes gananciales y cuasigananciales más hasta la mitad de los bienes separados (la porción intestada), a menos que se aplique una excepción. Leído en el sitio oficial California Legislative Information (leginfo.legislature.ca.gov). Verificado de nuevo el 27 de octubre de 2026 (10/27/2026). |
Sucesión
| Pasos de la sucesión | La sucesión (probate) formal suele tomar de 9 a 18 meses. (1) Presente una Petition for Probate (DE-111) en el condado donde vivía la persona (o donde están los bienes en California, si no era residente) y pague el cargo de presentación (normalmente $435) o pida una exención de cargos; (2) otro adulto envía por correo el aviso de la audiencia a los herederos y beneficiarios, y el aviso se publica en un periódico; (3) en la audiencia, el juez nombra al albacea (executor) o administrador y se emiten las cartas (letters); (4) dé aviso a los acreedores (Notice of Administration to Creditors, DE-157) y pague las deudas válidas; (5) presente un Inventory and Appraisal (DE-160), en el que los activos que no son dinero en efectivo normalmente los valora un probate referee; (6) ocúpese de las declaraciones de impuestos finales; (7) presente un informe final, una rendición de cuentas (a menos que se dispense) y una petición de distribución final, y asista a la audiencia de cierre. |
|---|---|
| Sucesión simplificada | Otras opciones simplificadas: (1) Bienes inmuebles de poco valor: después de 6 meses, un sucesor puede presentar un Affidavit re Real Property of Small Value (DE-305) ante el superior court si todos los bienes inmuebles en California no valen más de $69,625 (muertes a partir del 1 de abril de 2025 (4/1/2025)); (2) una petición para determinar la sucesión de la vivienda principal del fallecido en California, hasta $750,000 para muertes a partir del 1 de abril de 2025; (3) una Spousal or Domestic Partner Property Petition (DE-221) cuando los bienes pasan al cónyuge o pareja sobreviviente; (4) una reserva para patrimonios pequeños (small estate set-aside) para un cónyuge sobreviviente e hijos menores cuando el patrimonio neto es de $107,900 o menos. En una sucesión (probate) completa, el representante personal también puede pedir autorización según la Independent Administration of Estates Act, que permite muchas acciones con menos supervisión del tribunal. Las cantidades indicadas se aplican a muertes a partir del 1 de abril de 2025 (4/1/2025); las muertes anteriores usan las cantidades más bajas que aparecen en el formulario DE-300. |
| Declaración jurada de herencia pequeña | Los bienes personales (como cuentas bancarias y acciones) se pueden cobrar con una declaración jurada para patrimonios pequeños (small estate affidavit) si el valor bruto de los bienes inmuebles y personales de la persona en California es de $208,850 o menos (muertes a partir del 1 de abril de 2025 (4/1/2025); $184,500 para muertes del 1 de abril de 2022 (4/1/2022) al 31 de marzo de 2025 (3/31/2025); $166,250 para muertes anteriores) y han pasado al menos 40 días desde la muerte. No se cuentan los autos, botes, casas móviles, bienes raíces fuera del estado, bienes en fideicomiso, bienes en tenencia conjunta (joint tenancy), bienes que pasan a un cónyuge sobreviviente, activos pagados a beneficiarios designados, cuentas con varios titulares, ni hasta $20,875 de salario no pagado. No se restan las deudas ni las hipotecas. No puede haber un caso de sucesión (probate) abierto a menos que el representante personal lo consienta. La declaración jurada se usa para bienes personales, no para bienes raíces; la notarización no es legalmente obligatoria, pero muchas instituciones la piden. Los límites en dólares se ajustan cada tres años; el próximo ajuste está programado para el 1 de abril de 2028 (4/1/2028). Consulte el formulario DE-300 para las cifras actuales. |
| Plazo para reclamos de acreedores | Un acreedor debe presentar un reclamo a más tardar en lo que ocurra más tarde entre: 4 meses después de que se emiten por primera vez las cartas (letters) a un representante personal general, o 60 días después de que el aviso de administración se envía por correo o se entrega personalmente a ese acreedor. Esto no extiende el límite separado de un año después de la muerte para demandar por las deudas del fallecido. Leído en el sitio oficial California Legislative Information (leginfo.legislature.ca.gov). Verificado de nuevo el 27 de octubre de 2026 (10/27/2026). |
| Quién puede ser albacea | Una persona no puede ser representante personal si es menor de edad, está bajo una curatela de bienes (conservatorship of the estate) o no es apta por otro motivo, tiene causales de remoción, o no es residente de EE. UU. La prohibición por no residir en EE. UU. no se aplica a alguien nombrado como albacea (executor) en el testamento. No se requiere fianza si el testamento la dispensa o todos los beneficiarios la dispensan por escrito, pero el tribunal aun así puede exigirla por causa justificada, y puede exigir una fianza a un representante personal no residente aunque se haya dispensado. Leído en el sitio oficial California Legislative Information (leginfo.legislature.ca.gov). Secciones sobre fianzas: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=8481 y https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=8571 Verificado de nuevo el 27 de octubre de 2026 (10/27/2026). |
| Cómo encontrar registros de la corte de sucesiones | La sucesión (probate) la maneja la división de sucesiones del superior court. Cualquier persona que encuentre un testamento (will) original debe entregarlo al tribunal (lo que se llama depositar el testamento, lodging the will). |
Escrituras y transferencia de una casa
| Cómo firmar y registrar una escritura | Una escritura debe ser por escrito y estar firmada por el dueño (o por un agente autorizado por escrito). Para registrarse, una escritura de concesión (grant deed) o una escritura de renuncia (quitclaim deed) debe reconocerse ante un notario; para las escrituras no se permite la prueba mediante un testigo firmante. Las escrituras se registran ante el registrador del condado (county recorder). Los condados (y algunas ciudades) pueden cobrar un impuesto documental sobre transferencias (documentary transfer tax) (tasa del condado de $0.55 por cada $500 de valor cuando la contraprestación supera $100), y el nuevo dueño, en general, debe presentar una declaración de cambio de titularidad (Preliminary Change of Ownership Report) ante el registrador o tasador (assessor) del condado. Las tasas del impuesto municipal sobre transferencias varían. Leído en el sitio oficial California Legislative Information (leginfo.legislature.ca.gov). Verificado de nuevo el 27 de octubre de 2026 (10/27/2026). |
|---|---|
| Escritura de transferencia al fallecer | Sí. Una escritura revocable de transferencia al morir (revocable transfer on death deed) puede pasar una propiedad residencial a los beneficiarios nombrados al morir el dueño. Debe estar firmada y fechada por el dueño, firmada por dos testigos que estuvieron presentes al mismo tiempo, notarizada, y registrada ante el registrador del condado (county recorder) dentro de los 60 días después de notarizarse. No es necesario entregarla al beneficiario ni que este la acepte en vida del dueño. La ley establece el formulario que se debe usar (Prob. Code § 5642). Está previsto que la ley actual sobre escrituras TOD venza el 1 de enero de 2032 (1/1/2032) a menos que se extienda; las escrituras firmadas antes de esa fecha siguen siendo válidas. Leído en el sitio oficial California Legislative Information (leginfo.legislature.ca.gov). Verificado de nuevo el 27 de octubre de 2026 (10/27/2026). |
Poder notarial y directivas médicas anticipadas
| Poder notarial financiero | Sí, California tiene un Uniform Statutory Form Power of Attorney. Un poder notarial (power of attorney) debe estar fechado, firmado por el poderdante (o por otro adulto a nombre del poderdante, en su presencia y bajo su dirección), y estar notarizado o firmado por dos testigos calificados. Un poder notarial es duradero solo si dice que sigue vigente después de la incapacidad del poderdante (o que comienza con ella), o usa palabras similares. Leído en el sitio oficial California Legislative Information (leginfo.legislature.ca.gov). Verificado de nuevo el 27 de octubre de 2026 (10/27/2026). |
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| Directiva médica anticipada | California usa una Advance Health Care Directive (hay un formulario legal disponible) que puede nombrar a un agente de atención médica y dar instrucciones. Debe estar fechada, firmada por la persona (o por otro adulto bajo su dirección), y estar notarizada o firmada por dos testigos adultos. El agente, el proveedor de atención médica de la persona o un empleado del proveedor, y los operadores o empleados de centros de cuidado comunitario (community care facilities) o de centros de cuidado residencial para personas mayores no pueden ser testigos, y se aplican límites adicionales a uno de los testigos. Una directiva electrónica debe estar notarizada. Leído en el sitio oficial California Legislative Information (leginfo.legislature.ca.gov). Reglas sobre testigos: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=4674 Verificado de nuevo el 27 de octubre de 2026 (10/27/2026). |
| Formularios oficiales de poder notarial | Para la atención médica, la ley de California (Probate Code section 4701) rige la directiva anticipada de atención médica (advance health care directive). El California Attorney General dice que no hay un formulario obligatorio para documentar sus deseos, aunque la ley estatal exige que ciertas disposiciones aparezcan en la directiva; hay formularios de muestra disponibles de proveedores de atención médica y de cuidados paliativos (hospice). |
Impuesto sobre el patrimonio y la herencia
| Impuesto estatal sobre el patrimonio o la herencia | No hay impuesto estatal sobre el patrimonio (estate tax) ni sobre la herencia (inheritance tax). No se requiere una declaración de impuesto sobre el patrimonio de California para muertes a partir del 1 de enero de 2005 (1/1/2005). El antiguo impuesto sobre la herencia se aplica solo a muertes anteriores al 8 de junio de 1982 (6/8/1982). Las reglas federales del impuesto sobre el patrimonio aún pueden aplicarse a los patrimonios grandes. |
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Documentos de planificación y cómo evitar la sucesión
| Testamento vital / directiva anticipada | California combina el testamento vital (living will) y el poder notarial para atención médica (health care power of attorney) en una sola Advance Health Care Directive (directiva anticipada de atención médica). El Probate Code incluye un formulario establecido por ley (la Parte 2 del formulario da instrucciones de atención médica, incluidos los deseos para el final de la vida); usarlo es opcional. Una directiva escrita es válida si tiene fecha, está firmada por la persona (o por otro adulto en su presencia y bajo su dirección), y está reconocida ante un notario o firmada por dos testigos adultos. El proveedor de atención médica de la persona o el empleado del proveedor, los operadores o empleados de un centro de cuidado comunitario (community care facility) o de un centro de cuidado residencial para personas mayores, y el agente nombrado no pueden ser testigos. Una directiva electrónica debe estar notarizada. El Attorney General publica una versión del formulario que se puede llenar. |
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| Poder notarial médico | California lo llama "power of attorney for health care" (poder notarial para atención médica), que es la Parte 1 de la Advance Health Care Directive establecida por ley. Nombra a un agente para tomar decisiones de atención médica cuando la persona no puede (o de inmediato, si la persona así lo decide). Las reglas de firma son las mismas que para toda la directiva: con fecha, firmado, y notarizado o firmado por dos testigos adultos calificados; el agente no puede ser testigo, y cada testigo firma una declaración bajo pena de perjurio. |
| Fideicomiso revocable en vida | California no ha adoptado el Uniform Trust Code; los fideicomisos (trusts) se rigen por la California Trust Law del Probate Code (División 9). Un fideicomiso es revocable por el fideicomitente (settlor) a menos que el instrumento del fideicomiso lo haga expresamente irrevocable. Un fideicomiso que involucra bienes raíces debe demostrarse mediante un instrumento escrito firmado por el fiduciario (trustee), o mediante una transferencia escrita firmada por el fideicomitente. Los bienes deben escriturarse o volver a titularse a nombre del fiduciario para regirse por el fideicomiso; los bienes del fideicomiso pasan a los beneficiarios sin sucesión (probate), mientras que los bienes que quedan fuera del fideicomiso pueden necesitar sucesión o un procedimiento para patrimonios pequeños (small estate) (los bienes del fideicomiso no cuentan para el límite de patrimonio pequeño). Fuente: Cal. Prob. Code §§ 15206, 15400 |
| Maneras de evitar la sucesión | Las opciones fuera de sucesión (probate) en California incluyen: escrituras revocables de transferencia al morir (revocable transfer on death deeds) para bienes raíces (Cal. Prob. Code § 5600 y siguientes); cuentas conjuntas y cuentas pagaderas al morir (payable-on-death, P.O.D.), que pasan al sobreviviente o beneficiario (Cal. Prob. Code § 5302); registro de transferencia al morir (transfer-on-death) de valores (Cal. Prob. Code § 5500 y siguientes); un título de vehículo en forma de beneficiario ("TOD") con un dueño y un beneficiario, por una tarifa de $10 (Cal. Veh. Code §§ 4150.7, 5910.5); copropiedad (joint tenancy) con derecho de supervivencia; bienes en un fideicomiso revocable (revocable trust) financiado (Cal. Prob. Code § 15400); y la declaración jurada para patrimonios pequeños (small estate affidavit) para patrimonios de hasta $208,850 en muertes el 1 de abril de 2025 (4/1/2025) o después (Cal. Prob. Code § 13100). |
Albaceas y herederos
| Deberes del albacea | El representante personal (personal representative) debe publicar un aviso de la petición y dar aviso de la administración a los acreedores conocidos o razonablemente identificables (Notice of Administration to Creditors, DE-157); por lo general, los acreedores tienen hasta lo que ocurra más tarde entre cuatro meses después de que se emiten las cartas (letters) o 60 días después de que se envía el aviso por correo para presentar reclamos. Dentro de los cuatro meses después de que se emiten las cartas por primera vez, el representante presenta un Inventory and Appraisal (inventario y avalúo) (DE-160), con los bienes que no son efectivo normalmente valuados por un tasador de sucesiones (probate referee), más una certificación sobre las declaraciones de cambio de propiedad de los bienes raíces. El representante debe pedir la distribución final o informar sobre el estado de la administración dentro de un año después de que se emiten las cartas (18 meses si se requiere una declaración federal del impuesto sobre el patrimonio [federal estate tax return]), y luego presentar una cuenta final (a menos que se exima) y distribuir según la orden del tribunal. |
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| Cartas testamentarias (letters testamentary) | Las cartas las emite el tribunal superior (superior court) del condado donde vivía el fallecido. Una persona que presenta una Petition for Probate (DE-111) pide que se tramite la sucesión (probate) del testamento (will) y que se le nombre albacea (executor) (cartas testamentarias [letters testamentary]) o, si no hay testamento, administrador (cartas de administración [letters of administration]); la tarifa de presentación normalmente es de $435, a menos que se exima. El aviso de la audiencia se envía por correo a los herederos y beneficiarios y se publica en un periódico. Si el juez nombra al representante, el representante presenta cualquier fianza (bond) requerida y una declaración de deberes, y el secretario emite las cartas. Una persona no tiene facultad para administrar el patrimonio (estate) hasta que se emiten las cartas (un albacea nombrado puede pagar los gastos funerarios y proteger los bienes antes de eso). La fianza puede eximirse en el testamento o por todos los beneficiarios por escrito. |
| Declaración jurada / determinación de herederos | California no tiene una declaración jurada de herederos (affidavit of heirship) general, pero tiene procedimientos cortos establecidos por ley para bienes raíces. No antes de seis meses después de la muerte, un sucesor puede presentar una Affidavit re Real Property of Small Value (DE-305) ante el tribunal superior (superior court) si todos los bienes raíces del fallecido en California no valen más de $69,625 (muertes el 1 de abril de 2025 [4/1/2025] o después); luego se registra una copia certificada. Para montos mayores, los herederos pueden pedir al tribunal que determine la sucesión de los bienes raíces (incluidos hasta $750,000 para la residencia principal en muertes el 1 de abril de 2025 o después), o un cónyuge o pareja doméstica sobreviviente puede presentar una Spousal or Domestic Partner Property Petition (DE-221). Los límites en dólares se ajustan cada tres años; consulte el formulario DE-300 para ver las cifras actuales. |
| Transferencia de un automóvil después del fallecimiento | Por medio del California DMV. Si el título se emitió en forma de beneficiario (TOD), el vehículo pertenece al beneficiario sobreviviente. De lo contrario, un heredero o beneficiario puede transferir un vehículo titulado en California sin sucesión (probate) usando la Affidavit for Transfer without Probate (REG 5) y una copia del certificado de defunción, si han pasado al menos 40 días desde la muerte, no hay una sucesión abierta, se han pagado los acreedores no garantizados y el patrimonio (estate) del fallecido en California (sin contar los bienes exentos) está dentro del límite de patrimonio pequeño. Un fiduciario (trustee) del fideicomiso del fallecido también puede usar el REG 5. Si falta el título, presente primero una Application for Replacement or Transfer of Title (REG 227). Si el patrimonio pasa por sucesión, el representante personal firma usando las cartas (letters) emitidas por el tribunal. El formulario REG 5 actualmente indica los límites de $166,250 y $184,500; el límite de patrimonio pequeño para muertes el 1 de abril de 2025 (4/1/2025) o después es de $208,850 (formulario DE-300). Pregunte al DMV qué límite aplica. |
Formularios oficiales de California
- Maximum Values for Small Estate Set-Aside & Disposition of Estate Without Administration (DE-300)
- Petition for Probate (DE-111)
- Notice of Administration to Creditors (DE-157)
- Inventory and Appraisal (DE-160)
- Affidavit re Real Property of Small Value (DE-305)
- Spousal or Domestic Partner Property Petition (DE-221)
- California Statutory Will
- Advance Health Care Directive (formulario del Attorney General)
- Formulario Advance Health Care Directive (Attorney General)
- Petition for Probate (DE-111)
- Inventory and Appraisal (DE-160)
- Affidavit re Real Property of Small Value (DE-305)
- Affidavit for Transfer without Probate — vehículo o embarcación (REG 5)
Autoayuda de la corte de California: sucesión y herencias
Corte de sucesiones y registro de escrituras por condado
- Los Angeles County (Los Angeles, Long Beach)
- San Diego County (San Diego)
- Orange County (Santa Ana, Anaheim, Irvine)
- Santa Clara County (San Jose)
- Alameda County (Oakland, Fremont, Hayward)
- San Bernardino County (San Bernardino, Fontana, Rancho Cucamonga)
- Sacramento County (Sacramento)
- City and County of San Francisco
- Fresno County (Fresno)
- Contra Costa County (Concord, Richmond, Antioch)
- Kern County (Bakersfield)
- San Mateo County (San Mateo, Redwood City, Daly City)
- Ventura County (Oxnard, Thousand Oaks, Ventura)
- San Joaquin County (Stockton)
- Sonoma County (Santa Rosa)
- Santa Barbara County (Santa Maria, Santa Barbara)
- Stanislaus County (Modesto)
- Monterey County (Salinas)
- Tulare County (Visalia)
- Solano County (Vallejo)
- San Luis Obispo County (San Luis Obispo)
- Placer County (Roseville)
- Merced County (Merced)
- Santa Cruz County (Santa Cruz)
- Marin County (San Rafael)
- Butte County (Chico)
Preguntas frecuentes sobre la ley de herencias de California
¿Qué hace válido un testamento en California?
Cualquier persona de 18 años o más que esté en pleno uso de sus facultades mentales puede hacer un testamento (will). Un testamento mecanografiado debe ser por escrito, estar firmado por la persona que lo hace (o por otra persona a su nombre, en su presencia y bajo su dirección), y estar firmado en vida de esa persona por al menos dos testigos que estuvieron presentes al mismo tiempo y vieron la firma o el reconocimiento de la persona de la firma o del testamento, y que entienden que el documento es un testamento. Si no se cumplieron esas formalidades, un tribunal aun así puede tratar el testamento como válido si hay pruebas claras y convincentes de que la persona tenía la intención de que fuera su testamento. California también tiene un California Statutory Will para llenar en los espacios en blanco.
¿Es válido un testamento escrito a mano en California?
Sí. Un testamento (will) es válido como testamento ológrafo (holographic will), tenga o no testigos, si la firma y las disposiciones esenciales están escritas a mano por el propio testador. Las declaraciones de intención pueden estar impresas en un formulario comercial. Si el testamento no tiene fecha, puede ser inválido en la medida en que contradiga otro testamento, a menos que se demuestre que se hizo después.
¿Un testamento necesita ser notarizado en California?
California no usa una declaración jurada de autoprueba (self-proving affidavit) notarizada separada. En cambio, si el testamento no se impugna, se puede probar con el testimonio de un testigo, con la declaración jurada de un testigo adjunta a una fotocopia del testamento, o con una declaración jurada en el testamento original que incluya la cláusula de atestación que firmaron los testigos.
¿Quién hereda si alguien muere sin testamento en California?
California es un estado de bienes gananciales (community property). Si no hay testamento, el cónyuge sobreviviente o la pareja de hecho registrada (registered domestic partner) recibe la mitad del fallecido de los bienes gananciales y cuasigananciales (quasi-community property). En cuanto a los bienes separados, el cónyuge recibe todos si no hay hijos (ni sus descendientes), padres, hermanos ni hijos de hermanos; la mitad si hay un hijo (o descendientes de un hijo), o si no hay hijos pero sí un padre o madre o descendientes de los padres; y un tercio si hay dos o más hijos (o descendientes de ellos). El resto pasa a los hijos (y a los descendientes de un hijo fallecido); si no los hay, a los padres; si no los hay, a los hermanos y hermanas y sus descendientes; luego a los abuelos y sus descendientes, y luego a parientes más lejanos.
¿A qué tiene derecho un cónyuge sobreviviente en California?
California no tiene porción electiva (elective share). Como estado de bienes gananciales (community property), el cónyuge sobreviviente ya es dueño de la mitad de los bienes gananciales y cuasigananciales, y un testamento solo puede disponer de la mitad del cónyuge fallecido. Un cónyuge que se casó con la persona después de que se firmaron todos sus testamentos y que quedó excluido puede recibir la mitad del cónyuge fallecido de los bienes gananciales y cuasigananciales más hasta la mitad de los bienes separados (la porción intestada), a menos que se aplique una excepción.
¿Cuál es el límite de herencia pequeña en California?
Los bienes personales (como cuentas bancarias y acciones) se pueden cobrar con una declaración jurada para patrimonios pequeños (small estate affidavit) si el valor bruto de los bienes inmuebles y personales de la persona en California es de $208,850 o menos (muertes a partir del 1 de abril de 2025 (4/1/2025); $184,500 para muertes del 1 de abril de 2022 (4/1/2022) al 31 de marzo de 2025 (3/31/2025); $166,250 para muertes anteriores) y han pasado al menos 40 días desde la muerte. No se cuentan los autos, botes, casas móviles, bienes raíces fuera del estado, bienes en fideicomiso, bienes en tenencia conjunta (joint tenancy), bienes que pasan a un cónyuge sobreviviente, activos pagados a beneficiarios designados, cuentas con varios titulares, ni hasta $20,875 de salario no pagado. No se restan las deudas ni las hipotecas. No puede haber un caso de sucesión (probate) abierto a menos que el representante personal lo consienta. La declaración jurada se usa para bienes personales, no para bienes raíces; la notarización no es legalmente obligatoria, pero muchas instituciones la piden.
¿Existe un proceso de sucesión simplificado en California?
Otras opciones simplificadas: (1) Bienes inmuebles de poco valor: después de 6 meses, un sucesor puede presentar un Affidavit re Real Property of Small Value (DE-305) ante el superior court si todos los bienes inmuebles en California no valen más de $69,625 (muertes a partir del 1 de abril de 2025 (4/1/2025)); (2) una petición para determinar la sucesión de la vivienda principal del fallecido en California, hasta $750,000 para muertes a partir del 1 de abril de 2025; (3) una Spousal or Domestic Partner Property Petition (DE-221) cuando los bienes pasan al cónyuge o pareja sobreviviente; (4) una reserva para patrimonios pequeños (small estate set-aside) para un cónyuge sobreviviente e hijos menores cuando el patrimonio neto es de $107,900 o menos. En una sucesión (probate) completa, el representante personal también puede pedir autorización según la Independent Administration of Estates Act, que permite muchas acciones con menos supervisión del tribunal.
¿Cómo funciona la sucesión en California?
La sucesión (probate) formal suele tomar de 9 a 18 meses. (1) Presente una Petition for Probate (DE-111) en el condado donde vivía la persona (o donde están los bienes en California, si no era residente) y pague el cargo de presentación (normalmente $435) o pida una exención de cargos; (2) otro adulto envía por correo el aviso de la audiencia a los herederos y beneficiarios, y el aviso se publica en un periódico; (3) en la audiencia, el juez nombra al albacea (executor) o administrador y se emiten las cartas (letters); (4) dé aviso a los acreedores (Notice of Administration to Creditors, DE-157) y pague las deudas válidas; (5) presente un Inventory and Appraisal (DE-160), en el que los activos que no son dinero en efectivo normalmente los valora un probate referee; (6) ocúpese de las declaraciones de impuestos finales; (7) presente un informe final, una rendición de cuentas (a menos que se dispense) y una petición de distribución final, y asista a la audiencia de cierre.
¿Cuánto tiempo tienen los acreedores para presentar reclamos contra un patrimonio en California?
Un acreedor debe presentar un reclamo a más tardar en lo que ocurra más tarde entre: 4 meses después de que se emiten por primera vez las cartas (letters) a un representante personal general, o 60 días después de que el aviso de administración se envía por correo o se entrega personalmente a ese acreedor. Esto no extiende el límite separado de un año después de la muerte para demandar por las deudas del fallecido.
¿Quién puede ser albacea en California?
Una persona no puede ser representante personal si es menor de edad, está bajo una curatela de bienes (conservatorship of the estate) o no es apta por otro motivo, tiene causales de remoción, o no es residente de EE. UU. La prohibición por no residir en EE. UU. no se aplica a alguien nombrado como albacea (executor) en el testamento. No se requiere fianza si el testamento la dispensa o todos los beneficiarios la dispensan por escrito, pero el tribunal aun así puede exigirla por causa justificada, y puede exigir una fianza a un representante personal no residente aunque se haya dispensado.
¿California permite las escrituras de transferencia al fallecer?
Sí. Una escritura revocable de transferencia al morir (revocable transfer on death deed) puede pasar una propiedad residencial a los beneficiarios nombrados al morir el dueño. Debe estar firmada y fechada por el dueño, firmada por dos testigos que estuvieron presentes al mismo tiempo, notarizada, y registrada ante el registrador del condado (county recorder) dentro de los 60 días después de notarizarse. No es necesario entregarla al beneficiario ni que este la acepte en vida del dueño. La ley establece el formulario que se debe usar (Prob. Code § 5642).
¿Qué necesita una escritura de renuncia (quitclaim deed) para ser válida en California?
Una escritura debe ser por escrito y estar firmada por el dueño (o por un agente autorizado por escrito). Para registrarse, una escritura de concesión (grant deed) o una escritura de renuncia (quitclaim deed) debe reconocerse ante un notario; para las escrituras no se permite la prueba mediante un testigo firmante. Las escrituras se registran ante el registrador del condado (county recorder). Los condados (y algunas ciudades) pueden cobrar un impuesto documental sobre transferencias (documentary transfer tax) (tasa del condado de $0.55 por cada $500 de valor cuando la contraprestación supera $100), y el nuevo dueño, en general, debe presentar una declaración de cambio de titularidad (Preliminary Change of Ownership Report) ante el registrador o tasador (assessor) del condado.
¿Cuáles son los requisitos de un poder notarial en California?
Sí, California tiene un Uniform Statutory Form Power of Attorney. Un poder notarial (power of attorney) debe estar fechado, firmado por el poderdante (o por otro adulto a nombre del poderdante, en su presencia y bajo su dirección), y estar notarizado o firmado por dos testigos calificados. Un poder notarial es duradero solo si dice que sigue vigente después de la incapacidad del poderdante (o que comienza con ella), o usa palabras similares.
¿Cuáles son los requisitos de una directiva médica anticipada en California?
California usa una Advance Health Care Directive (hay un formulario legal disponible) que puede nombrar a un agente de atención médica y dar instrucciones. Debe estar fechada, firmada por la persona (o por otro adulto bajo su dirección), y estar notarizada o firmada por dos testigos adultos. El agente, el proveedor de atención médica de la persona o un empleado del proveedor, y los operadores o empleados de centros de cuidado comunitario (community care facilities) o de centros de cuidado residencial para personas mayores no pueden ser testigos, y se aplican límites adicionales a uno de los testigos. Una directiva electrónica debe estar notarizada.
¿California tiene impuesto sobre el patrimonio o sobre la herencia?
No hay impuesto estatal sobre el patrimonio (estate tax) ni sobre la herencia (inheritance tax). No se requiere una declaración de impuesto sobre el patrimonio de California para muertes a partir del 1 de enero de 2005 (1/1/2005). El antiguo impuesto sobre la herencia se aplica solo a muertes anteriores al 8 de junio de 1982 (6/8/1982).
¿Cómo hago un testamento vital en California?
California combina el testamento vital (living will) y el poder notarial para atención médica (health care power of attorney) en una sola Advance Health Care Directive (directiva anticipada de atención médica). El Probate Code incluye un formulario establecido por ley (la Parte 2 del formulario da instrucciones de atención médica, incluidos los deseos para el final de la vida); usarlo es opcional. Una directiva escrita es válida si tiene fecha, está firmada por la persona (o por otro adulto en su presencia y bajo su dirección), y está reconocida ante un notario o firmada por dos testigos adultos. El proveedor de atención médica de la persona o el empleado del proveedor, los operadores o empleados de un centro de cuidado comunitario (community care facility) o de un centro de cuidado residencial para personas mayores, y el agente nombrado no pueden ser testigos. Una directiva electrónica debe estar notarizada. El Attorney General publica una versión del formulario que se puede llenar.
¿Cómo hago un poder notarial médico en California?
California lo llama "power of attorney for health care" (poder notarial para atención médica), que es la Parte 1 de la Advance Health Care Directive establecida por ley. Nombra a un agente para tomar decisiones de atención médica cuando la persona no puede (o de inmediato, si la persona así lo decide). Las reglas de firma son las mismas que para toda la directiva: con fecha, firmado, y notarizado o firmado por dos testigos adultos calificados; el agente no puede ser testigo, y cada testigo firma una declaración bajo pena de perjurio.
¿Cómo funcionan los fideicomisos en vida en California?
California no ha adoptado el Uniform Trust Code; los fideicomisos (trusts) se rigen por la California Trust Law del Probate Code (División 9). Un fideicomiso es revocable por el fideicomitente (settlor) a menos que el instrumento del fideicomiso lo haga expresamente irrevocable. Un fideicomiso que involucra bienes raíces debe demostrarse mediante un instrumento escrito firmado por el fiduciario (trustee), o mediante una transferencia escrita firmada por el fideicomitente. Los bienes deben escriturarse o volver a titularse a nombre del fiduciario para regirse por el fideicomiso; los bienes del fideicomiso pasan a los beneficiarios sin sucesión (probate), mientras que los bienes que quedan fuera del fideicomiso pueden necesitar sucesión o un procedimiento para patrimonios pequeños (small estate) (los bienes del fideicomiso no cuentan para el límite de patrimonio pequeño).
¿Qué tiene que hacer un albacea en California?
El representante personal (personal representative) debe publicar un aviso de la petición y dar aviso de la administración a los acreedores conocidos o razonablemente identificables (Notice of Administration to Creditors, DE-157); por lo general, los acreedores tienen hasta lo que ocurra más tarde entre cuatro meses después de que se emiten las cartas (letters) o 60 días después de que se envía el aviso por correo para presentar reclamos. Dentro de los cuatro meses después de que se emiten las cartas por primera vez, el representante presenta un Inventory and Appraisal (inventario y avalúo) (DE-160), con los bienes que no son efectivo normalmente valuados por un tasador de sucesiones (probate referee), más una certificación sobre las declaraciones de cambio de propiedad de los bienes raíces. El representante debe pedir la distribución final o informar sobre el estado de la administración dentro de un año después de que se emiten las cartas (18 meses si se requiere una declaración federal del impuesto sobre el patrimonio [federal estate tax return]), y luego presentar una cuenta final (a menos que se exima) y distribuir según la orden del tribunal.
¿Cómo obtengo las cartas testamentarias (letters testamentary) en California?
Las cartas las emite el tribunal superior (superior court) del condado donde vivía el fallecido. Una persona que presenta una Petition for Probate (DE-111) pide que se tramite la sucesión (probate) del testamento (will) y que se le nombre albacea (executor) (cartas testamentarias [letters testamentary]) o, si no hay testamento, administrador (cartas de administración [letters of administration]); la tarifa de presentación normalmente es de $435, a menos que se exima. El aviso de la audiencia se envía por correo a los herederos y beneficiarios y se publica en un periódico. Si el juez nombra al representante, el representante presenta cualquier fianza (bond) requerida y una declaración de deberes, y el secretario emite las cartas. Una persona no tiene facultad para administrar el patrimonio (estate) hasta que se emiten las cartas (un albacea nombrado puede pagar los gastos funerarios y proteger los bienes antes de eso). La fianza puede eximirse en el testamento o por todos los beneficiarios por escrito.
¿California tiene declaración jurada de herederos (affidavit of heirship)?
California no tiene una declaración jurada de herederos (affidavit of heirship) general, pero tiene procedimientos cortos establecidos por ley para bienes raíces. No antes de seis meses después de la muerte, un sucesor puede presentar una Affidavit re Real Property of Small Value (DE-305) ante el tribunal superior (superior court) si todos los bienes raíces del fallecido en California no valen más de $69,625 (muertes el 1 de abril de 2025 [4/1/2025] o después); luego se registra una copia certificada. Para montos mayores, los herederos pueden pedir al tribunal que determine la sucesión de los bienes raíces (incluidos hasta $750,000 para la residencia principal en muertes el 1 de abril de 2025 o después), o un cónyuge o pareja doméstica sobreviviente puede presentar una Spousal or Domestic Partner Property Petition (DE-221).
¿Cómo se puede evitar la sucesión en California?
Las opciones fuera de sucesión (probate) en California incluyen: escrituras revocables de transferencia al morir (revocable transfer on death deeds) para bienes raíces (Cal. Prob. Code § 5600 y siguientes); cuentas conjuntas y cuentas pagaderas al morir (payable-on-death, P.O.D.), que pasan al sobreviviente o beneficiario (Cal. Prob. Code § 5302); registro de transferencia al morir (transfer-on-death) de valores (Cal. Prob. Code § 5500 y siguientes); un título de vehículo en forma de beneficiario ("TOD") con un dueño y un beneficiario, por una tarifa de $10 (Cal. Veh. Code §§ 4150.7, 5910.5); copropiedad (joint tenancy) con derecho de supervivencia; bienes en un fideicomiso revocable (revocable trust) financiado (Cal. Prob. Code § 15400); y la declaración jurada para patrimonios pequeños (small estate affidavit) para patrimonios de hasta $208,850 en muertes el 1 de abril de 2025 (4/1/2025) o después (Cal. Prob. Code § 13100).
¿Dónde puedo obtener un formulario de poder notarial en California?
Para la atención médica, la ley de California (Probate Code section 4701) rige la directiva anticipada de atención médica (advance health care directive). El California Attorney General dice que no hay un formulario obligatorio para documentar sus deseos, aunque la ley estatal exige que ciertas disposiciones aparezcan en la directiva; hay formularios de muestra disponibles de proveedores de atención médica y de cuidados paliativos (hospice).
¿Cómo busco registros de la corte de sucesiones en California?
La sucesión (probate) la maneja la división de sucesiones del superior court. Cualquier persona que encuentre un testamento (will) original debe entregarlo al tribunal (lo que se llama depositar el testamento, lodging the will).
¿Cómo transfiero el título de un automóvil después de que alguien fallece en California?
Por medio del California DMV. Si el título se emitió en forma de beneficiario (TOD), el vehículo pertenece al beneficiario sobreviviente. De lo contrario, un heredero o beneficiario puede transferir un vehículo titulado en California sin sucesión (probate) usando la Affidavit for Transfer without Probate (REG 5) y una copia del certificado de defunción, si han pasado al menos 40 días desde la muerte, no hay una sucesión abierta, se han pagado los acreedores no garantizados y el patrimonio (estate) del fallecido en California (sin contar los bienes exentos) está dentro del límite de patrimonio pequeño. Un fiduciario (trustee) del fideicomiso del fallecido también puede usar el REG 5. Si falta el título, presente primero una Application for Replacement or Transfer of Title (REG 227). Si el patrimonio pasa por sucesión, el representante personal firma usando las cartas (letters) emitidas por el tribunal.
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