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Leyes de testamentos, sucesión y herencias de Wisconsin

Las reglas de Wisconsin sobre testamentos, herencia sin testamento, sucesión y patrimonios pequeños, escrituras, poderes notariales e impuestos sobre el patrimonio — cada una vinculada a la ley o a la página oficial de la corte. La sucesión la maneja la Corte de Circuito (sucesión), a través del Registrador de Sucesiones (Register in Probate) del condado.

Respuestas rápidas para Wisconsin

Declaración jurada de herencia pequeña
Sí, la 'transferencia mediante declaración jurada' ('transfer by affidavit'). Si los bienes del difunto sujetos a administración en Wisconsin no superan $50,000 en valor bruto, un heredero, el fiduciario del fideicomiso revocable del difunto, la persona nombrada en el testamento como representante personal, o el tutor del difunto al momento de la muerte puede cobrar dinero y recibir bienes entregando al tenedor una declaración jurada (affidavit) que describa los bienes e indique el valor total de los bienes sujetos a administración y si el difunto o su cónyuge recibieron ciertos beneficios públicos de cuidado a largo plazo o de asistencia médica (en ese caso, primero debe enviarse un aviso al Department of Health Services por correo certificado). Se pueden incluir bienes inmuebles: al menos 30 días antes de registrar la declaración jurada ante el register of deeds, el declarante debe entregar a los herederos una copia y un aviso por correo certificado o notificación personal. Una persona nombrada como representante personal que no sea también heredero, fiduciario o tutor no puede recibir bienes inmuebles de esta manera, y los tenedores deben esperar 30 días antes de transferir a dicha persona. El declarante debe usar los bienes para pagar las obligaciones del difunto según la prioridad legal y distribuir el resto a quienes tengan derecho. Wis. Stat. § 867.03
Testamentos escritos a mano (ológrafos)
No. Wisconsin no reconoce los testamentos escritos a mano (ológrafos, holographic wills) que no tienen dos testigos; todo testamento debe cumplir las reglas sobre testigos. Un testamento escrito a mano firmado en otro estado puede ser válido en Wisconsin si era válido según la ley del lugar donde se firmó o de la residencia o domicilio del testador. Wis. Stat. § 853.03; § 853.05
Escritura de transferencia al fallecer
Sí. Un propietario puede designar a un 'beneficiario TOD' ('TOD beneficiary') para bienes inmuebles en un documento que nombre al propietario o propietarios y al beneficiario e indique que la transferencia tiene efecto solo a la muerte; para bienes matrimoniales, ambos cónyuges deben firmar. El documento debe registrarse con el register of deeds del condado donde se encuentra el bien antes de la muerte del propietario (o del último propietario). No tiene efecto sobre la propiedad en vida y puede revocarse mediante un instrumento registrado y reconocido posteriormente. Requiere la misma capacidad mental que un testamento. Las reclamaciones para recuperar el bien del beneficiario generalmente prescriben a menos que se presente una demanda, y se registre un aviso de litigio pendiente (lis pendens), dentro de los 120 días posteriores a la muerte. Wis. Stat. § 705.15
Impuesto estatal sobre el patrimonio o la herencia
No hay impuesto estatal sobre el patrimonio (estate tax) ni sobre la herencia (inheritance tax). Wisconsin no tiene impuesto sobre el patrimonio para las personas que murieron después del 31 de diciembre de 2007 (12/31/2007), ni impuesto sobre la herencia para muertes a partir del 1 de enero de 1992 (1/1/1992). Wisconsin Department of Revenue; Wis. Stat. § 72.02

Última verificación: 2026-10-25

Testamentos

Requisitos para un testamento válidoCualquier persona en su sano juicio que tenga 18 años o más puede hacer un testamento (will). El testamento debe constar por escrito y estar firmado por el testador (o por otra persona bajo la dirección del testador y en su presencia consciente). Al menos dos testigos deben firmar dentro de un tiempo razonable después de ver firmar al testador, o después de que el testador reconozca la firma o el testamento, en presencia consciente del testigo; los dos testigos pueden observar en momentos diferentes. Se permite la presencia de testigos por audio y video bidireccional en tiempo real si la firma la supervisa un abogado con licencia en Wisconsin, todos están físicamente en Wisconsin, el testamento indica que se otorga según este procedimiento, y se siguen los demás pasos legales. Un testamento otorgado válidamente según la ley del lugar donde se firmó, o de la residencia o domicilio del testador, también es válido.
La opción de testigos a distancia se agregó mediante 2023 Wis. Act 130. Wisconsin también ofrece un 'Wisconsin basic will' (testamento básico de Wisconsin) y un 'basic will with trust' (testamento básico con fideicomiso) para completar (Wis. Stat. §§ 853.50 a 853.62).
Testamentos escritos a mano (ológrafos)No. Wisconsin no reconoce los testamentos escritos a mano (ológrafos, holographic wills) que no tienen dos testigos; todo testamento debe cumplir las reglas sobre testigos. Un testamento escrito a mano firmado en otro estado puede ser válido en Wisconsin si era válido según la ley del lugar donde se firmó o de la residencia o domicilio del testador.
Declaración jurada de autenticaciónSí. Un testamento (will) puede convertirse en autoprobado (self-proved), ya sea al firmarse (en un paso) o en cualquier momento posterior (en dos pasos), mediante una declaración jurada (affidavit) del testador y los testigos prestada ante un funcionario autorizado para tomar juramentos, usando el formulario legal, con el certificado del funcionario bajo sello oficial.

Si no hay testamento

Quién hereda sin testamentoCónyuge sobreviviente o pareja de hecho (domestic partner): todo el patrimonio (estate) si no hay descendientes sobrevivientes, o si todos los descendientes del difunto son también descendientes del cónyuge o pareja sobreviviente. Si algún descendiente no es también descendiente del sobreviviente, el cónyuge o pareja recibe la mitad de los bienes del difunto que no sean el derecho del difunto sobre los bienes matrimoniales ni los bienes que tenía con el sobreviviente como copropietarios en común (tenants in common); el resto pasa a los descendientes por estirpe. Sin cónyuge ni pareja, todo pasa a los descendientes por estirpe; si no hay, a los padres; si no hay, a los hermanos y hermanas y a los descendientes de hermanos fallecidos; si no hay, la mitad a los abuelos maternos (o sus descendientes) y la mitad al lado paterno. Si no hay herederos, el patrimonio revierte al estado (escheat).
Wisconsin es un estado de bienes matrimoniales (bienes gananciales, community property): cada cónyuge ya es dueño actual de un derecho indiviso de la mitad sobre cada bien matrimonial (Wis. Stat. § 766.31), y solo la mitad del difunto pasa por el patrimonio.
Parte del cónyuge sobrevivienteWisconsin es un estado de bienes matrimoniales, por lo que un cónyuge sobreviviente conserva su propio derecho de la mitad sobre los bienes matrimoniales. Además, el cónyuge sobreviviente de un difunto domiciliado en Wisconsin puede optar por hasta el 50% del 'patrimonio aumentado de bienes matrimoniales diferidos' ('augmented deferred marital property estate') (bienes adquiridos durante el matrimonio que habrían sido bienes matrimoniales si se hubiera aplicado la ley de bienes matrimoniales de Wisconsin, como los bienes adquiridos mientras se vivía en otro estado). La elección se hace presentando una petición ante el probate court, y enviando por correo o entregando una copia al representante personal, dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la muerte; el tribunal puede extender el plazo en casos limitados.

Sucesión

Pasos de la sucesión1) Presente una petición de administración formal ante el circuit court, o una solicitud de administración informal ante el probate registrar (Register in Probate), en el condado correspondiente. 2) Dé aviso a las personas interesadas; el tribunal o el registrador nombra al representante personal, quien presenta cualquier fianza requerida y recibe las cartas (letters). 3) El tribunal o el registrador fija un plazo para las reclamaciones de los acreedores de 3 a 4 meses después de la orden, y se publica el aviso a los acreedores. 4) El representante personal prepara un inventario dentro de los seis meses posteriores al nombramiento (en la administración informal se entrega a las personas interesadas en lugar de presentarse). 5) Pague las reclamaciones, gastos e impuestos válidos. 6) Distribuya el patrimonio y ciérrelo mediante sentencia final o, en la administración informal, presentando una declaración jurada de cierre.
Sucesión simplificadaLiquidación sumaria (summary settlement): el tribunal liquida el patrimonio sin nombrar a un representante personal si el patrimonio, menos las deudas garantizadas, no vale más que los gastos funerarios, de administración y otros costos y asignaciones prioritarios, o no más de $50,000 cuando sobreviven al difunto un cónyuge o pareja de hecho o hijos menores. Asignación sumaria (summary assignment): para otros patrimonios de $50,000 o menos (menos deudas garantizadas), el tribunal asigna los bienes sin un representante personal después de que el peticionario publica un aviso a los acreedores. Administración informal (informal administration): un patrimonio de cualquier tamaño puede administrarse con supervisión judicial limitada a través del probate registrar si el testamento (will) nombra a un representante personal que acepta (y no prohíbe la administración informal) o, si no, todas las personas interesadas consienten.
En los procedimientos sumarios el tribunal puede exigir una fianza, y debe darse aviso al Department of Health Services si el difunto o su cónyuge recibieron ciertos beneficios públicos.
Declaración jurada de herencia pequeñaSí, la 'transferencia mediante declaración jurada' ('transfer by affidavit'). Si los bienes del difunto sujetos a administración en Wisconsin no superan $50,000 en valor bruto, un heredero, el fiduciario del fideicomiso revocable del difunto, la persona nombrada en el testamento como representante personal, o el tutor del difunto al momento de la muerte puede cobrar dinero y recibir bienes entregando al tenedor una declaración jurada (affidavit) que describa los bienes e indique el valor total de los bienes sujetos a administración y si el difunto o su cónyuge recibieron ciertos beneficios públicos de cuidado a largo plazo o de asistencia médica (en ese caso, primero debe enviarse un aviso al Department of Health Services por correo certificado). Se pueden incluir bienes inmuebles: al menos 30 días antes de registrar la declaración jurada ante el register of deeds, el declarante debe entregar a los herederos una copia y un aviso por correo certificado o notificación personal. Una persona nombrada como representante personal que no sea también heredero, fiduciario o tutor no puede recibir bienes inmuebles de esta manera, y los tenedores deben esperar 30 días antes de transferir a dicha persona. El declarante debe usar los bienes para pagar las obligaciones del difunto según la prioridad legal y distribuir el resto a quienes tengan derecho.
La ley no establece un período general de espera después de la muerte; las esperas de 30 días se aplican solo en las situaciones descritas. El aviso del sistema judicial de Wisconsin (PR-1831) indica que el formulario de transferencia mediante declaración jurada ahora lo mantiene el State Bar of Wisconsin.
Plazo para reclamos de acreedoresCuando se abre la administración, el tribunal (o el probate registrar) fija un plazo para presentar reclamaciones (creditor claims) que no sea menor de 3 ni mayor de 4 meses desde la fecha de la orden. Las reclamaciones no presentadas en ese plazo prescriben frente al patrimonio, el representante personal y los herederos y beneficiarios, con excepciones (por ejemplo, las reclamaciones por responsabilidad civil (tort), ciertas reclamaciones de impuestos y de recuperación de beneficios estatales, los gastos funerarios y de administración, y los acreedores conocidos que no recibieron el aviso requerido al menos 30 días antes del plazo).
Por separado, todas las reclamaciones contra un difunto o patrimonio prescriben si no se inicia ninguna administración dentro de los seis años posteriores a la muerte (Wis. Stat. § 893.93).
Quién puede ser albaceaLas cartas se otorgan primero a la persona nombrada en el testamento, luego a cualquier persona interesada o a quien ella designe (a discreción del tribunal), y luego a quien el tribunal elija. No puede servir una persona menor de 18 años, que no esté en su sano juicio, una corporación no autorizada para actuar como fiduciario en Wisconsin, ni alguien considerado no apto por causa justificada. Un no residente debe nombrar a un agente residente en Wisconsin para recibir notificaciones judiciales y presentar el nombramiento ante el tribunal, y la falta de residencia puede ser una razón para no nombrar a alguien, a discreción del tribunal. Si se requiere fianza, y su monto, queda a criterio del tribunal; la petición de un testamento de dispensar la fianza no obliga al tribunal.
Cómo encontrar registros de la corte de sucesionesLas acciones del tribunal de sucesiones (probate) se rigen por Wis. Stat. capítulos 851 a 882, y cada condado tiene un Register in Probate; la página de autoayuda sobre sucesiones del Wisconsin Court System remite a las personas al Register in Probate de su condado (algunos condados también usan formularios propios) y enlaza a un directorio de oficinas de sucesiones. Los casos del tribunal de circuito se pueden consultar en Wisconsin Circuit Court Access (WCCA).
Búsqueda de casos del tribunal de circuito: https://wcca.wicourts.gov/

Escrituras y transferencia de una casa

Cómo firmar y registrar una escrituraUna escritura (deed) debe identificar a las partes, el terreno y el derecho que se transmite, estar firmada por cada otorgante (y por ambos cónyuges si transmite la vivienda familiar (homestead) de una persona casada, salvo entre cónyuges), y entregarse. Para registrarse con el register of deeds del condado, las firmas deben autenticarse, ya sea mediante reconocimiento notarial o mediante autenticación por un abogado de Wisconsin o un funcionario facultado para tomar juramentos, y el documento debe incluir una descripción legal completa. Debe presentarse una declaración de transferencia de bienes raíces (real estate transfer return) y el otorgante debe pagar al registrar una tarifa de transferencia de 30 centavos por cada $100 de valor, a menos que se aplique una exención (por ejemplo, transferencias entre cónyuges, entre padre e hijo por una contraprestación nominal, o por testamento, sucesión o derecho de supervivencia).
Escritura de transferencia al fallecerSí. Un propietario puede designar a un 'beneficiario TOD' ('TOD beneficiary') para bienes inmuebles en un documento que nombre al propietario o propietarios y al beneficiario e indique que la transferencia tiene efecto solo a la muerte; para bienes matrimoniales, ambos cónyuges deben firmar. El documento debe registrarse con el register of deeds del condado donde se encuentra el bien antes de la muerte del propietario (o del último propietario). No tiene efecto sobre la propiedad en vida y puede revocarse mediante un instrumento registrado y reconocido posteriormente. Requiere la misma capacidad mental que un testamento. Las reclamaciones para recuperar el bien del beneficiario generalmente prescriben a menos que se presente una demanda, y se registre un aviso de litigio pendiente (lis pendens), dentro de los 120 días posteriores a la muerte.
La sección 705.15 se modificó más recientemente mediante 2025 Wis. Act 60. No se debe ninguna tarifa de transferencia de bienes raíces por designar a un beneficiario TOD ni por la transferencia a la muerte (Wis. Stat. § 77.25).

Poder notarial y directivas médicas anticipadas

Poder notarial financieroWisconsin ha adoptado la Uniform Power of Attorney Act. Un poder notarial (power of attorney) es duradero a menos que indique expresamente que termina cuando el poderdante queda incapacitado. El poderdante (u otro adulto bajo la dirección expresa del poderdante y en su presencia física) debe firmarlo. El reconocimiento ante un notario hace que la firma se presuma auténtica; una firma presenciada a distancia por dos testigos bajo la supervisión de un abogado con licencia en Wisconsin tiene el mismo efecto. Wisconsin ofrece un 'Statutory Form Power of Attorney for Finances and Property'.
Un poder notarial usado para firmar documentos de bienes raíces generalmente necesita reconocerse para que pueda registrarse.
Directiva médica anticipadaPoder notarial para atención médica (power of attorney for health care): una persona de 18 años o más y en su sano juicio puede firmarlo; debe constar por escrito, estar fechado y firmado en presencia de dos testigos adultos que no sean parientes del poderdante por sangre, matrimonio, adopción o unión de hecho, que no tengan derecho a ninguna parte del patrimonio, que no sean directamente responsables económicamente de la atención del poderdante, que no sean el agente, ni el proveedor actual de atención médica del poderdante (o ciertos empleados). A menos que diga otra cosa, entra en vigor cuando dos médicos (o un médico y un profesional clínico de práctica avanzada con licencia) examinan personalmente al poderdante y determinan la incapacidad. Una 'declaración a los profesionales de la salud' ('declaration to health care professionals') separada (testamento vital (living will)) debe firmarse en presencia de dos testigos calificados. Se permite la presencia de testigos a distancia bajo supervisión de un abogado para el poder notarial para atención médica.
Formularios oficiales de poder notarialLa Uniform Power of Attorney Act de Wisconsin (Wis. Stat. ch. 244) incluye un "Statutory Form Power of Attorney for Finances and Property" (formulario legal de poder notarial para finanzas y bienes) (Wis. Stat. 244.61). Un poder notarial (power of attorney) debe ser firmado por el poderdante (principal) o, por su indicación expresa y en su presencia física, por otro adulto; reconocer la firma ante un funcionario notarial hace que se presuma auténtica, y la ley también permite la firma a distancia supervisada por un abogado de Wisconsin con dos testigos por audio y video en vivo (244.05). Para la atención médica, Wis. Stat. 155.30 ofrece un formulario, "Power of attorney for health care instrument" (instrumento de poder notarial para atención médica), que el estado prepara y distribuye. Un poder notarial para atención médica debe firmarse en presencia de dos testigos de al menos 18 años que no sean parientes del poderdante por nacimiento, matrimonio o adopción ni su pareja de hecho, personas con derecho a la herencia o con un reclamo sobre ella, personas directamente responsables en lo financiero de la atención médica del poderdante, los proveedores de atención médica del poderdante o sus empleados (excepto capellanes y trabajadores sociales), empleados de un centro de internación donde el poderdante sea paciente, ni el agente de atención médica (155.10).
Otorgamiento: https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/244/i/05 ; atención médica: https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/155/10 y https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/155/30

Impuesto sobre el patrimonio y la herencia

Impuesto estatal sobre el patrimonio o la herenciaNo hay impuesto estatal sobre el patrimonio (estate tax) ni sobre la herencia (inheritance tax). Wisconsin no tiene impuesto sobre el patrimonio para las personas que murieron después del 31 de diciembre de 2007 (12/31/2007), ni impuesto sobre la herencia para muertes a partir del 1 de enero de 1992 (1/1/1992).
El impuesto sobre el patrimonio de Wis. Stat. § 72.02 equivale al crédito federal por impuestos estatales por fallecimiento, que ya no se permite, por lo que no resulta ningún impuesto.

Documentos de planificación y cómo evitar la sucesión

Testamento vital / directiva anticipadaEl testamento vital (living will) de Wisconsin se llama 'declaration to health care professionals' (declaración a los profesionales de la salud). Cualquier persona en su sano juicio de 18 años o más puede firmar una que autorice la suspensión o el retiro de los procedimientos para mantener la vida o de las sondas de alimentación cuando esté en una condición terminal o en un estado vegetativo persistente. Debe estar firmada por el declarante en presencia de dos testigos calificados (o, si el declarante no puede firmar, por otra persona bajo la dirección expresa del declarante y en su presencia, ante dos testigos). Entra en vigor al firmarse, y el declarante debe informar al profesional de la salud tratante, quien la agrega al expediente médico. Es independiente del poder notarial para atención médica (power of attorney for health care).
Poder notarial médicoWisconsin usa un power of attorney for health care (poder notarial para atención médica). Una persona de 18 años o más y en su sano juicio puede firmar uno; debe hacerse por escrito, tener fecha y firmarse en presencia de dos testigos adultos que no sean parientes del poderdante (principal) por sangre, matrimonio, adopción o pareja doméstica, que no tengan derecho a ninguna parte del patrimonio (estate), que no sean directamente responsables en lo económico de la atención del poderdante, que no sean el agente y que no sean el proveedor de atención médica actual del poderdante (ni ciertos empleados). A menos que diga lo contrario, entra en vigor cuando dos médicos (o un médico y un profesional clínico de práctica avanzada con licencia) examinan personalmente al poderdante y determinan que está incapacitado. Se permite el uso de testigos a distancia bajo la supervisión de un abogado.
Fideicomiso revocable en vidaWisconsin adoptó el Wisconsin Trust Code (Wis. Stat. chapter 701), basado en el Uniform Trust Code. Un fideicomiso (trust) se crea solo si el fideicomitente (settlor) tiene capacidad, indica la intención de crear el fideicomiso, el fideicomiso tiene un beneficiario definido (o es un fideicomiso benéfico o con un propósito permitido), y se cumplen los demás requisitos de la ley. Un fideicomiso no tiene que constar en un instrumento de fideicomiso, pero un fideicomiso oral y sus términos solo pueden probarse con pruebas claras y convincentes. Para los fideicomisos creados por instrumentos firmados el 1 de julio de 2014 (7/1/2014) o después, a menos que los términos hagan expresamente irrevocable el fideicomiso, se presume (salvo prueba en contrario) que el fideicomitente puede revocarlo o modificarlo. Los bienes transferidos al fiduciario (trustee) pasan según los términos del fideicomiso sin sucesión (probate); los bienes que quedan a nombre propio del fallecido todavía pueden necesitar sucesión o una transferencia mediante declaración jurada (transfer by affidavit).
Maneras de evitar la sucesiónTransferencias fuera de sucesión (probate) disponibles en Wisconsin: (1) Escritura de transferencia al morir (transfer on death deed) para bienes raíces (Wis. Stat. § 705.15). (2) Las cuentas conjuntas pertenecen a la parte sobreviviente, y las cuentas P.O.D. (pagaderas al morir) pasan al beneficiario, bajo la ley de cuentas de varias partes (Wis. Stat. § 705.04). (3) Registro de transferencia al morir (transfer-on-death) de valores (Wis. Stat. §§ 705.21 a 705.30). (4) Transferencia fuera de sucesión de implementos agrícolas a un beneficiario TOD (Wis. Stat. § 705.18). (5) Bienes matrimoniales con derecho de supervivencia (survivorship marital property) y acuerdos de bienes matrimoniales, confirmados mediante un certificado judicial (Wis. Stat. § 867.046). (6) Transferencia mediante declaración jurada (transfer by affidavit) para patrimonios de $50,000 o menos (Wis. Stat. § 867.03), y liquidación sumaria o asignación sumaria para patrimonios pequeños (small estates). (7) Vehículos: un cónyuge o pareja doméstica sobreviviente puede transferir hasta cinco vehículos que eran propiedad exclusiva del fallecido con el Form MV2300 (Wisconsin DMV). (8) Fideicomiso en vida revocable (revocable living trust) (Wisconsin Trust Code).
Procedimientos sumarios: https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/867.pdf

Albaceas y herederos

Deberes del albaceaDeberes y plazos principales de un representante personal (personal representative) en Wisconsin: recibir las cartas de domicilio (domiciliary letters) después del nombramiento; cuando se abre la administración, el tribunal o el registrador de sucesiones (probate registrar) fija una fecha límite para los reclamos de los acreedores que no sea menor de 3 ni mayor de 4 meses desde la fecha de la orden, y los reclamos que no se presenten para entonces generalmente quedan prohibidos; dentro de un tiempo razonable, pero a más tardar 6 meses después del nombramiento (a menos que el tribunal cambie el plazo), presentar un inventario de todos los bienes del fallecido, con los valores a la fecha de la muerte, cuáles bienes son bienes matrimoniales (marital property) y cualquier obligación; pagar los reclamos, los gastos y los impuestos; y cerrar el patrimonio (estate), por ejemplo presentando una cuenta final y, en la administración informal, una declaración de cierre o una petición de liquidación final.
Administración informal: https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/865.pdf
Cartas testamentarias (letters testamentary)Wisconsin las llama 'domiciliary letters' (cartas de domicilio). La sucesión (probate) la maneja el tribunal de circuito (circuit court) por medio del Register in Probate del condado. En la administración informal, el solicitante presenta una Application for Informal Administration (PR-1801); luego el registrador de sucesiones (probate registrar) puede admitir el testamento (will) a sucesión informal y nombrar al representante personal (personal representative) propuesto en el testamento o pedido por el solicitante, y emitir las cartas. La administración formal se hace mediante una petición al tribunal. El representante personal debe calificar, incluso dando cualquier fianza (bond) requerida. El DMV de Wisconsin acepta los Personal Representative Papers (Domiciliary Letter) (documentos del representante personal) para las transferencias de vehículos.
Declaración jurada / determinación de herederosWisconsin no tiene una declaración jurada de herederos (affidavit of heirship) general, pero tiene un procedimiento judicial para los bienes que pasaron fuera de la sucesión (probate): a petición del cónyuge del fallecido, de un beneficiario de un acuerdo de bienes matrimoniales (marital property agreement), de un beneficiario TOD (transferencia al morir) o de ciertas otras personas que reciben bienes, el tribunal del condado del domicilio emite un certificado con sello que indica la muerte, la terminación o transferencia del interés del fallecido en los bienes y el interés del peticionario. El certificado es prueba prima facie de esos hechos y puede registrarse para bienes raíces. De lo contrario, los bienes raíces que pasan por testamento (will) o sin testamento pasan por sucesión, liquidación sumaria (summary settlement) o asignación sumaria (summary assignment).
Transferencia de un automóvil después del fallecimientoDMV de Wisconsin: si el fallecido es el único nombre en el título, un cónyuge o pareja doméstica sobreviviente puede transferir la propiedad de hasta cinco vehículos usando el Statement of Transfer of Vehicles to or by a Surviving Family Member, Domestic Partner or Heir (Form MV2300), el título y una Title/License Plate Application (MV1); no hay tarifa de título para un cónyuge, pareja doméstica o familiar sobreviviente que califique, y las placas pueden transferirse si el fallecido era el único dueño del vehículo. Otro heredero puede usar el Form MV2300 solo si certifica que el fallecido no tenía bienes a su nombre exclusivo que valieran más de $50,000 (se cobra una tarifa de título). Si el título indica dueños unidos por 'or' (o), el sobreviviente firma solo como vendedor; si están unidos por 'and' (y), firman tanto el copropietario sobreviviente como el representante legal del fallecido. Un representante personal (personal representative) nombrado por el tribunal presenta los Personal Representative Papers (Domiciliary Letter).

Formularios oficiales de Wisconsin

Autoayuda de la corte de Wisconsin: sucesión y herencias

Corte de sucesiones y registro de escrituras por condado

Preguntas frecuentes sobre la ley de herencias de Wisconsin

¿Qué hace válido un testamento en Wisconsin?
Cualquier persona en su sano juicio que tenga 18 años o más puede hacer un testamento (will). El testamento debe constar por escrito y estar firmado por el testador (o por otra persona bajo la dirección del testador y en su presencia consciente). Al menos dos testigos deben firmar dentro de un tiempo razonable después de ver firmar al testador, o después de que el testador reconozca la firma o el testamento, en presencia consciente del testigo; los dos testigos pueden observar en momentos diferentes. Se permite la presencia de testigos por audio y video bidireccional en tiempo real si la firma la supervisa un abogado con licencia en Wisconsin, todos están físicamente en Wisconsin, el testamento indica que se otorga según este procedimiento, y se siguen los demás pasos legales. Un testamento otorgado válidamente según la ley del lugar donde se firmó, o de la residencia o domicilio del testador, también es válido.
¿Es válido un testamento escrito a mano en Wisconsin?
No. Wisconsin no reconoce los testamentos escritos a mano (ológrafos, holographic wills) que no tienen dos testigos; todo testamento debe cumplir las reglas sobre testigos. Un testamento escrito a mano firmado en otro estado puede ser válido en Wisconsin si era válido según la ley del lugar donde se firmó o de la residencia o domicilio del testador.
¿Un testamento necesita ser notarizado en Wisconsin?
Sí. Un testamento (will) puede convertirse en autoprobado (self-proved), ya sea al firmarse (en un paso) o en cualquier momento posterior (en dos pasos), mediante una declaración jurada (affidavit) del testador y los testigos prestada ante un funcionario autorizado para tomar juramentos, usando el formulario legal, con el certificado del funcionario bajo sello oficial.
¿Quién hereda si alguien muere sin testamento en Wisconsin?
Cónyuge sobreviviente o pareja de hecho (domestic partner): todo el patrimonio (estate) si no hay descendientes sobrevivientes, o si todos los descendientes del difunto son también descendientes del cónyuge o pareja sobreviviente. Si algún descendiente no es también descendiente del sobreviviente, el cónyuge o pareja recibe la mitad de los bienes del difunto que no sean el derecho del difunto sobre los bienes matrimoniales ni los bienes que tenía con el sobreviviente como copropietarios en común (tenants in common); el resto pasa a los descendientes por estirpe. Sin cónyuge ni pareja, todo pasa a los descendientes por estirpe; si no hay, a los padres; si no hay, a los hermanos y hermanas y a los descendientes de hermanos fallecidos; si no hay, la mitad a los abuelos maternos (o sus descendientes) y la mitad al lado paterno. Si no hay herederos, el patrimonio revierte al estado (escheat).
¿A qué tiene derecho un cónyuge sobreviviente en Wisconsin?
Wisconsin es un estado de bienes matrimoniales, por lo que un cónyuge sobreviviente conserva su propio derecho de la mitad sobre los bienes matrimoniales. Además, el cónyuge sobreviviente de un difunto domiciliado en Wisconsin puede optar por hasta el 50% del 'patrimonio aumentado de bienes matrimoniales diferidos' ('augmented deferred marital property estate') (bienes adquiridos durante el matrimonio que habrían sido bienes matrimoniales si se hubiera aplicado la ley de bienes matrimoniales de Wisconsin, como los bienes adquiridos mientras se vivía en otro estado). La elección se hace presentando una petición ante el probate court, y enviando por correo o entregando una copia al representante personal, dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la muerte; el tribunal puede extender el plazo en casos limitados.
¿Cuál es el límite de herencia pequeña en Wisconsin?
Sí, la 'transferencia mediante declaración jurada' ('transfer by affidavit'). Si los bienes del difunto sujetos a administración en Wisconsin no superan $50,000 en valor bruto, un heredero, el fiduciario del fideicomiso revocable del difunto, la persona nombrada en el testamento como representante personal, o el tutor del difunto al momento de la muerte puede cobrar dinero y recibir bienes entregando al tenedor una declaración jurada (affidavit) que describa los bienes e indique el valor total de los bienes sujetos a administración y si el difunto o su cónyuge recibieron ciertos beneficios públicos de cuidado a largo plazo o de asistencia médica (en ese caso, primero debe enviarse un aviso al Department of Health Services por correo certificado). Se pueden incluir bienes inmuebles: al menos 30 días antes de registrar la declaración jurada ante el register of deeds, el declarante debe entregar a los herederos una copia y un aviso por correo certificado o notificación personal. Una persona nombrada como representante personal que no sea también heredero, fiduciario o tutor no puede recibir bienes inmuebles de esta manera, y los tenedores deben esperar 30 días antes de transferir a dicha persona. El declarante debe usar los bienes para pagar las obligaciones del difunto según la prioridad legal y distribuir el resto a quienes tengan derecho.
¿Existe un proceso de sucesión simplificado en Wisconsin?
Liquidación sumaria (summary settlement): el tribunal liquida el patrimonio sin nombrar a un representante personal si el patrimonio, menos las deudas garantizadas, no vale más que los gastos funerarios, de administración y otros costos y asignaciones prioritarios, o no más de $50,000 cuando sobreviven al difunto un cónyuge o pareja de hecho o hijos menores. Asignación sumaria (summary assignment): para otros patrimonios de $50,000 o menos (menos deudas garantizadas), el tribunal asigna los bienes sin un representante personal después de que el peticionario publica un aviso a los acreedores. Administración informal (informal administration): un patrimonio de cualquier tamaño puede administrarse con supervisión judicial limitada a través del probate registrar si el testamento (will) nombra a un representante personal que acepta (y no prohíbe la administración informal) o, si no, todas las personas interesadas consienten.
¿Cómo funciona la sucesión en Wisconsin?
1) Presente una petición de administración formal ante el circuit court, o una solicitud de administración informal ante el probate registrar (Register in Probate), en el condado correspondiente. 2) Dé aviso a las personas interesadas; el tribunal o el registrador nombra al representante personal, quien presenta cualquier fianza requerida y recibe las cartas (letters). 3) El tribunal o el registrador fija un plazo para las reclamaciones de los acreedores de 3 a 4 meses después de la orden, y se publica el aviso a los acreedores. 4) El representante personal prepara un inventario dentro de los seis meses posteriores al nombramiento (en la administración informal se entrega a las personas interesadas en lugar de presentarse). 5) Pague las reclamaciones, gastos e impuestos válidos. 6) Distribuya el patrimonio y ciérrelo mediante sentencia final o, en la administración informal, presentando una declaración jurada de cierre.
¿Cuánto tiempo tienen los acreedores para presentar reclamos contra un patrimonio en Wisconsin?
Cuando se abre la administración, el tribunal (o el probate registrar) fija un plazo para presentar reclamaciones (creditor claims) que no sea menor de 3 ni mayor de 4 meses desde la fecha de la orden. Las reclamaciones no presentadas en ese plazo prescriben frente al patrimonio, el representante personal y los herederos y beneficiarios, con excepciones (por ejemplo, las reclamaciones por responsabilidad civil (tort), ciertas reclamaciones de impuestos y de recuperación de beneficios estatales, los gastos funerarios y de administración, y los acreedores conocidos que no recibieron el aviso requerido al menos 30 días antes del plazo).
¿Quién puede ser albacea en Wisconsin?
Las cartas se otorgan primero a la persona nombrada en el testamento, luego a cualquier persona interesada o a quien ella designe (a discreción del tribunal), y luego a quien el tribunal elija. No puede servir una persona menor de 18 años, que no esté en su sano juicio, una corporación no autorizada para actuar como fiduciario en Wisconsin, ni alguien considerado no apto por causa justificada. Un no residente debe nombrar a un agente residente en Wisconsin para recibir notificaciones judiciales y presentar el nombramiento ante el tribunal, y la falta de residencia puede ser una razón para no nombrar a alguien, a discreción del tribunal. Si se requiere fianza, y su monto, queda a criterio del tribunal; la petición de un testamento de dispensar la fianza no obliga al tribunal.
¿Wisconsin permite las escrituras de transferencia al fallecer?
Sí. Un propietario puede designar a un 'beneficiario TOD' ('TOD beneficiary') para bienes inmuebles en un documento que nombre al propietario o propietarios y al beneficiario e indique que la transferencia tiene efecto solo a la muerte; para bienes matrimoniales, ambos cónyuges deben firmar. El documento debe registrarse con el register of deeds del condado donde se encuentra el bien antes de la muerte del propietario (o del último propietario). No tiene efecto sobre la propiedad en vida y puede revocarse mediante un instrumento registrado y reconocido posteriormente. Requiere la misma capacidad mental que un testamento. Las reclamaciones para recuperar el bien del beneficiario generalmente prescriben a menos que se presente una demanda, y se registre un aviso de litigio pendiente (lis pendens), dentro de los 120 días posteriores a la muerte.
¿Qué necesita una escritura de renuncia (quitclaim deed) para ser válida en Wisconsin?
Una escritura (deed) debe identificar a las partes, el terreno y el derecho que se transmite, estar firmada por cada otorgante (y por ambos cónyuges si transmite la vivienda familiar (homestead) de una persona casada, salvo entre cónyuges), y entregarse. Para registrarse con el register of deeds del condado, las firmas deben autenticarse, ya sea mediante reconocimiento notarial o mediante autenticación por un abogado de Wisconsin o un funcionario facultado para tomar juramentos, y el documento debe incluir una descripción legal completa. Debe presentarse una declaración de transferencia de bienes raíces (real estate transfer return) y el otorgante debe pagar al registrar una tarifa de transferencia de 30 centavos por cada $100 de valor, a menos que se aplique una exención (por ejemplo, transferencias entre cónyuges, entre padre e hijo por una contraprestación nominal, o por testamento, sucesión o derecho de supervivencia).
¿Cuáles son los requisitos de un poder notarial en Wisconsin?
Wisconsin ha adoptado la Uniform Power of Attorney Act. Un poder notarial (power of attorney) es duradero a menos que indique expresamente que termina cuando el poderdante queda incapacitado. El poderdante (u otro adulto bajo la dirección expresa del poderdante y en su presencia física) debe firmarlo. El reconocimiento ante un notario hace que la firma se presuma auténtica; una firma presenciada a distancia por dos testigos bajo la supervisión de un abogado con licencia en Wisconsin tiene el mismo efecto. Wisconsin ofrece un 'Statutory Form Power of Attorney for Finances and Property'.
¿Cuáles son los requisitos de una directiva médica anticipada en Wisconsin?
Poder notarial para atención médica (power of attorney for health care): una persona de 18 años o más y en su sano juicio puede firmarlo; debe constar por escrito, estar fechado y firmado en presencia de dos testigos adultos que no sean parientes del poderdante por sangre, matrimonio, adopción o unión de hecho, que no tengan derecho a ninguna parte del patrimonio, que no sean directamente responsables económicamente de la atención del poderdante, que no sean el agente, ni el proveedor actual de atención médica del poderdante (o ciertos empleados). A menos que diga otra cosa, entra en vigor cuando dos médicos (o un médico y un profesional clínico de práctica avanzada con licencia) examinan personalmente al poderdante y determinan la incapacidad. Una 'declaración a los profesionales de la salud' ('declaration to health care professionals') separada (testamento vital (living will)) debe firmarse en presencia de dos testigos calificados. Se permite la presencia de testigos a distancia bajo supervisión de un abogado para el poder notarial para atención médica.
¿Wisconsin tiene impuesto sobre el patrimonio o sobre la herencia?
No hay impuesto estatal sobre el patrimonio (estate tax) ni sobre la herencia (inheritance tax). Wisconsin no tiene impuesto sobre el patrimonio para las personas que murieron después del 31 de diciembre de 2007 (12/31/2007), ni impuesto sobre la herencia para muertes a partir del 1 de enero de 1992 (1/1/1992).
¿Cómo hago un testamento vital en Wisconsin?
El testamento vital (living will) de Wisconsin se llama 'declaration to health care professionals' (declaración a los profesionales de la salud). Cualquier persona en su sano juicio de 18 años o más puede firmar una que autorice la suspensión o el retiro de los procedimientos para mantener la vida o de las sondas de alimentación cuando esté en una condición terminal o en un estado vegetativo persistente. Debe estar firmada por el declarante en presencia de dos testigos calificados (o, si el declarante no puede firmar, por otra persona bajo la dirección expresa del declarante y en su presencia, ante dos testigos). Entra en vigor al firmarse, y el declarante debe informar al profesional de la salud tratante, quien la agrega al expediente médico. Es independiente del poder notarial para atención médica (power of attorney for health care).
¿Cómo hago un poder notarial médico en Wisconsin?
Wisconsin usa un power of attorney for health care (poder notarial para atención médica). Una persona de 18 años o más y en su sano juicio puede firmar uno; debe hacerse por escrito, tener fecha y firmarse en presencia de dos testigos adultos que no sean parientes del poderdante (principal) por sangre, matrimonio, adopción o pareja doméstica, que no tengan derecho a ninguna parte del patrimonio (estate), que no sean directamente responsables en lo económico de la atención del poderdante, que no sean el agente y que no sean el proveedor de atención médica actual del poderdante (ni ciertos empleados). A menos que diga lo contrario, entra en vigor cuando dos médicos (o un médico y un profesional clínico de práctica avanzada con licencia) examinan personalmente al poderdante y determinan que está incapacitado. Se permite el uso de testigos a distancia bajo la supervisión de un abogado.
¿Cómo funcionan los fideicomisos en vida en Wisconsin?
Wisconsin adoptó el Wisconsin Trust Code (Wis. Stat. chapter 701), basado en el Uniform Trust Code. Un fideicomiso (trust) se crea solo si el fideicomitente (settlor) tiene capacidad, indica la intención de crear el fideicomiso, el fideicomiso tiene un beneficiario definido (o es un fideicomiso benéfico o con un propósito permitido), y se cumplen los demás requisitos de la ley. Un fideicomiso no tiene que constar en un instrumento de fideicomiso, pero un fideicomiso oral y sus términos solo pueden probarse con pruebas claras y convincentes. Para los fideicomisos creados por instrumentos firmados el 1 de julio de 2014 (7/1/2014) o después, a menos que los términos hagan expresamente irrevocable el fideicomiso, se presume (salvo prueba en contrario) que el fideicomitente puede revocarlo o modificarlo. Los bienes transferidos al fiduciario (trustee) pasan según los términos del fideicomiso sin sucesión (probate); los bienes que quedan a nombre propio del fallecido todavía pueden necesitar sucesión o una transferencia mediante declaración jurada (transfer by affidavit).
¿Qué tiene que hacer un albacea en Wisconsin?
Deberes y plazos principales de un representante personal (personal representative) en Wisconsin: recibir las cartas de domicilio (domiciliary letters) después del nombramiento; cuando se abre la administración, el tribunal o el registrador de sucesiones (probate registrar) fija una fecha límite para los reclamos de los acreedores que no sea menor de 3 ni mayor de 4 meses desde la fecha de la orden, y los reclamos que no se presenten para entonces generalmente quedan prohibidos; dentro de un tiempo razonable, pero a más tardar 6 meses después del nombramiento (a menos que el tribunal cambie el plazo), presentar un inventario de todos los bienes del fallecido, con los valores a la fecha de la muerte, cuáles bienes son bienes matrimoniales (marital property) y cualquier obligación; pagar los reclamos, los gastos y los impuestos; y cerrar el patrimonio (estate), por ejemplo presentando una cuenta final y, en la administración informal, una declaración de cierre o una petición de liquidación final.
¿Cómo obtengo las cartas testamentarias (letters testamentary) en Wisconsin?
Wisconsin las llama 'domiciliary letters' (cartas de domicilio). La sucesión (probate) la maneja el tribunal de circuito (circuit court) por medio del Register in Probate del condado. En la administración informal, el solicitante presenta una Application for Informal Administration (PR-1801); luego el registrador de sucesiones (probate registrar) puede admitir el testamento (will) a sucesión informal y nombrar al representante personal (personal representative) propuesto en el testamento o pedido por el solicitante, y emitir las cartas. La administración formal se hace mediante una petición al tribunal. El representante personal debe calificar, incluso dando cualquier fianza (bond) requerida. El DMV de Wisconsin acepta los Personal Representative Papers (Domiciliary Letter) (documentos del representante personal) para las transferencias de vehículos.
¿Wisconsin tiene declaración jurada de herederos (affidavit of heirship)?
Wisconsin no tiene una declaración jurada de herederos (affidavit of heirship) general, pero tiene un procedimiento judicial para los bienes que pasaron fuera de la sucesión (probate): a petición del cónyuge del fallecido, de un beneficiario de un acuerdo de bienes matrimoniales (marital property agreement), de un beneficiario TOD (transferencia al morir) o de ciertas otras personas que reciben bienes, el tribunal del condado del domicilio emite un certificado con sello que indica la muerte, la terminación o transferencia del interés del fallecido en los bienes y el interés del peticionario. El certificado es prueba prima facie de esos hechos y puede registrarse para bienes raíces. De lo contrario, los bienes raíces que pasan por testamento (will) o sin testamento pasan por sucesión, liquidación sumaria (summary settlement) o asignación sumaria (summary assignment).
¿Cómo se puede evitar la sucesión en Wisconsin?
Transferencias fuera de sucesión (probate) disponibles en Wisconsin: (1) Escritura de transferencia al morir (transfer on death deed) para bienes raíces (Wis. Stat. § 705.15). (2) Las cuentas conjuntas pertenecen a la parte sobreviviente, y las cuentas P.O.D. (pagaderas al morir) pasan al beneficiario, bajo la ley de cuentas de varias partes (Wis. Stat. § 705.04). (3) Registro de transferencia al morir (transfer-on-death) de valores (Wis. Stat. §§ 705.21 a 705.30). (4) Transferencia fuera de sucesión de implementos agrícolas a un beneficiario TOD (Wis. Stat. § 705.18). (5) Bienes matrimoniales con derecho de supervivencia (survivorship marital property) y acuerdos de bienes matrimoniales, confirmados mediante un certificado judicial (Wis. Stat. § 867.046). (6) Transferencia mediante declaración jurada (transfer by affidavit) para patrimonios de $50,000 o menos (Wis. Stat. § 867.03), y liquidación sumaria o asignación sumaria para patrimonios pequeños (small estates). (7) Vehículos: un cónyuge o pareja doméstica sobreviviente puede transferir hasta cinco vehículos que eran propiedad exclusiva del fallecido con el Form MV2300 (Wisconsin DMV). (8) Fideicomiso en vida revocable (revocable living trust) (Wisconsin Trust Code).
¿Dónde puedo obtener un formulario de poder notarial en Wisconsin?
La Uniform Power of Attorney Act de Wisconsin (Wis. Stat. ch. 244) incluye un "Statutory Form Power of Attorney for Finances and Property" (formulario legal de poder notarial para finanzas y bienes) (Wis. Stat. 244.61). Un poder notarial (power of attorney) debe ser firmado por el poderdante (principal) o, por su indicación expresa y en su presencia física, por otro adulto; reconocer la firma ante un funcionario notarial hace que se presuma auténtica, y la ley también permite la firma a distancia supervisada por un abogado de Wisconsin con dos testigos por audio y video en vivo (244.05). Para la atención médica, Wis. Stat. 155.30 ofrece un formulario, "Power of attorney for health care instrument" (instrumento de poder notarial para atención médica), que el estado prepara y distribuye. Un poder notarial para atención médica debe firmarse en presencia de dos testigos de al menos 18 años que no sean parientes del poderdante por nacimiento, matrimonio o adopción ni su pareja de hecho, personas con derecho a la herencia o con un reclamo sobre ella, personas directamente responsables en lo financiero de la atención médica del poderdante, los proveedores de atención médica del poderdante o sus empleados (excepto capellanes y trabajadores sociales), empleados de un centro de internación donde el poderdante sea paciente, ni el agente de atención médica (155.10).
¿Cómo busco registros de la corte de sucesiones en Wisconsin?
Las acciones del tribunal de sucesiones (probate) se rigen por Wis. Stat. capítulos 851 a 882, y cada condado tiene un Register in Probate; la página de autoayuda sobre sucesiones del Wisconsin Court System remite a las personas al Register in Probate de su condado (algunos condados también usan formularios propios) y enlaza a un directorio de oficinas de sucesiones. Los casos del tribunal de circuito se pueden consultar en Wisconsin Circuit Court Access (WCCA).
¿Cómo transfiero el título de un automóvil después de que alguien fallece en Wisconsin?
DMV de Wisconsin: si el fallecido es el único nombre en el título, un cónyuge o pareja doméstica sobreviviente puede transferir la propiedad de hasta cinco vehículos usando el Statement of Transfer of Vehicles to or by a Surviving Family Member, Domestic Partner or Heir (Form MV2300), el título y una Title/License Plate Application (MV1); no hay tarifa de título para un cónyuge, pareja doméstica o familiar sobreviviente que califique, y las placas pueden transferirse si el fallecido era el único dueño del vehículo. Otro heredero puede usar el Form MV2300 solo si certifica que el fallecido no tenía bienes a su nombre exclusivo que valieran más de $50,000 (se cobra una tarifa de título). Si el título indica dueños unidos por 'or' (o), el sobreviviente firma solo como vendedor; si están unidos por 'and' (y), firman tanto el copropietario sobreviviente como el representante legal del fallecido. Un representante personal (personal representative) nombrado por el tribunal presenta los Personal Representative Papers (Domiciliary Letter).

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