Leyes de testamentos, sucesión y herencias de Oregon
Las reglas de Oregon sobre testamentos, herencia sin testamento, sucesión y herencias pequeñas, escrituras, poderes notariales e impuestos sobre herencias — cada una enlazada a la ley o a la página oficial de la corte. La sucesión la maneja la Corte de Circuito (Circuit Court; sucesiones); en los condados de Gilliam, Grant, Harney, Malheur, Sherman y Wheeler, la Corte del Condado (County Court).
Respuestas rápidas para Oregon
- Declaración jurada de herencia pequeña
- Oregon la llama 'declaración jurada de patrimonio simple' ('simple estate affidavit'), y se presenta ante el secretario del tribunal de sucesiones. Puede usarse si no más de $75,000 del valor justo de mercado del patrimonio son bienes muebles (salvo las casas prefabricadas) y no más de $200,000 son bienes inmuebles y casas prefabricadas ($275,000 en total). Los valores son el valor justo de mercado sin reducción por gravámenes ni deudas, generalmente a la fecha de la muerte. Se pueden incluir bienes inmuebles. No puede presentarse hasta 30 días después de la muerte (las instrucciones del tribunal indican 60 días para un acreedor). Pueden presentarla los herederos o legatarios, un representante personal nombrado en el testamento, o ciertas agencias estatales; no puede presentarla una persona descalificada para servir como representante personal ni condenada por un delito grave (felony). Los acreedores pueden presentar sus reclamaciones al declarante dentro de los cuatro meses posteriores a la presentación de la declaración jurada. ORS 114.505 to 114.560 (esp. ORS 114.510, 114.515, 114.540)
- Testamentos escritos a mano (ológrafos)
- Oregon no tiene una categoría separada para los testamentos escritos a mano (ológrafos, holographic wills); un testamento escrito a mano sin testigos no cumple las reglas normales de otorgamiento. Sin embargo, un tribunal puede tratar un escrito firmado que no tuvo los testigos correctos como un testamento válido si la persona que lo presenta prueba con pruebas claras y convincentes que el difunto tenía la intención de que fuera un testamento (o una revocación o cambio de un testamento). La persona que lo presenta debe dar aviso, y quienes reciben el aviso tienen 20 días para presentar objeciones por escrito. ORS 112.235; ORS 112.238
- Escritura de transferencia al fallecer
- Sí. Oregon ha adoptado la Uniform Real Property Transfer on Death Act. Una escritura de transferencia al fallecer (transfer on death deed) debe tener los elementos y formalidades de una escritura registrable, indicar que la transferencia ocurre al morir el propietario, nombrar al beneficiario (una designación solo por categoría es nula), y registrarse antes de la muerte del propietario en los registros de escrituras del county clerk donde se encuentra el bien. Requiere la misma capacidad que un testamento, no necesita aviso al beneficiario ni su aceptación, y es revocable. Una impugnación basada en capacidad, fraude, coacción o influencia indebida debe presentarse dentro de los 18 meses posteriores a la muerte. ORS 93.948 to 93.985 (esp. ORS 93.955, 93.959, 93.961, 93.965)
- Impuesto estatal sobre el patrimonio o la herencia
- Oregon tiene un impuesto sobre el patrimonio (estate tax) (no hay impuesto sobre la herencia (inheritance tax)). El impuesto se aplica a los patrimonios gravables de Oregon de $1,000,000 o más, con tasas progresivas del 10% al 16%. No se requiere una declaración del impuesto sobre el patrimonio a menos que el patrimonio bruto sea de $1 millón o más. Una exención separada para bienes de recursos naturales que califiquen (agrícolas, forestales o pesqueros) tiene un tope de $15 millones por patrimonio. ORS 118.010; ORS 118.145; ORS 118.160
Última verificación: 2026-10-25
Testamentos
| Requisitos para un testamento válido | Cualquier persona que tenga 18 años o más, o que haya estado legalmente casada o emancipada, y que esté en su sano juicio puede hacer un testamento (will). El testamento debe constar por escrito y estar firmado por el testador (o por otra persona bajo la dirección del testador, o el testador debe reconocer una firma anterior) en presencia de cada testigo. Al menos dos testigos deben ver la firma, oír el reconocimiento u observar la instrucción de firmar, y deben firmar el testamento dentro de un tiempo razonable antes de la muerte del testador. Un registro electrónico no cuenta como 'escrito' ('writing') para estos efectos. La regla de que un registro electrónico no es un 'escrito' (2025 Or. Laws ch. 34) entró en vigor el 1 de enero de 2026 (1/1/2026), y se aplica a los escritos de personas que mueren en esa fecha o después. Fuente: ORS 112.225; ORS 112.235 |
|---|---|
| Testamentos escritos a mano (ológrafos) | Oregon no tiene una categoría separada para los testamentos escritos a mano (ológrafos, holographic wills); un testamento escrito a mano sin testigos no cumple las reglas normales de otorgamiento. Sin embargo, un tribunal puede tratar un escrito firmado que no tuvo los testigos correctos como un testamento válido si la persona que lo presenta prueba con pruebas claras y convincentes que el difunto tenía la intención de que fuera un testamento (o una revocación o cambio de un testamento). La persona que lo presenta debe dar aviso, y quienes reciben el aviso tienen 20 días para presentar objeciones por escrito. Un registro, documento o imagen electrónico no califica como escrito para esta excepción. Fuente: ORS 112.235; ORS 112.238 |
| Declaración jurada de autenticación | Oregon no usa una declaración jurada de autoprueba (self-proving affidavit) notarizada como tal. En cambio, puede usarse una declaración jurada (affidavit) de un testigo instrumental en lugar de la comparecencia del testigo ante el tribunal cuando el testamento (will) se admite a sucesión (probate); la declaración jurada puede firmarse al momento de firmar el testamento o después. Una persona interesada puede pedir al tribunal, dentro de los 30 días posteriores a que se envíe por correo o se entregue por primera vez la información sobre el patrimonio, que exija la comparecencia del testigo. Fuente: ORS 113.055 |
Si no hay testamento
| Quién hereda sin testamento | Cónyuge sobreviviente: todo el patrimonio (estate) si todos los descendientes del difunto son también descendientes del cónyuge sobreviviente, o si no hay descendientes; la mitad si algún descendiente del difunto no es descendiente del cónyuge sobreviviente. El resto (o todo, si no hay cónyuge) pasa a los descendientes por representación; si no hay, a los padres; si no hay, a los hermanos y hermanas y a los descendientes de hermanos fallecidos; si no hay, a los abuelos y sus descendientes. Si ningún pariente recibe, el patrimonio pasa al State of Oregon. |
|---|---|
| Parte del cónyuge sobreviviente | El cónyuge sobreviviente de un difunto domiciliado en Oregon puede optar por recibir una porción electiva (elective share) del patrimonio aumentado (augmented estate) en lugar de lo que dispone el testamento. El porcentaje depende de la duración del matrimonio: 5% si estuvieron casados menos de 2 años, aumentando un 2% por año, hasta el 33% para un matrimonio de 15 años o más. La elección debe hacerse mediante una moción o petición en el procedimiento de sucesión presentada dentro de los nueve meses posteriores a la muerte del difunto. Oregon no es un estado de bienes gananciales (community property). |
Sucesión
| Pasos de la sucesión | 1) Presente una petición en el probate court de un condado correspondiente (donde el difunto vivía, murió o poseía bienes) para admitir cualquier testamento (will) y nombrar a un representante personal. 2) El tribunal emite las cartas (letters) después de cualquier fianza requerida. 3) El representante personal envía por correo información sobre el patrimonio a los herederos, legatarios y ciertas agencias estatales, y publica un aviso a las personas interesadas una vez en un periódico local. 4) Presente un inventario dentro de los 90 días posteriores al nombramiento. 5) Maneje las reclamaciones de los acreedores. 6) Presente rendiciones de cuentas anuales si el patrimonio sigue abierto, y luego una rendición de cuentas final y una petición de distribución; el tribunal dicta una sentencia general de distribución final. |
|---|---|
| Sucesión simplificada | El procedimiento de declaración jurada de patrimonio simple (simple estate affidavit) (ORS 114.505 a 114.560) es la principal opción simplificada de Oregon para patrimonios dentro de los límites de $75,000 en bienes muebles / $200,000 en bienes inmuebles. El declarante actúa como fiduciario, paga los gastos y las reclamaciones en el orden legal, y puede estar sujeto a una revisión judicial sumaria si el declarante o un sucesor reclamante no pagado lo pide dentro de los dos años posteriores a la presentación. Los patrimonios más grandes pasan por la sucesión (probate) regular con un representante personal nombrado por el tribunal. |
| Declaración jurada de herencia pequeña | Oregon la llama 'declaración jurada de patrimonio simple' ('simple estate affidavit'), y se presenta ante el secretario del tribunal de sucesiones. Puede usarse si no más de $75,000 del valor justo de mercado del patrimonio son bienes muebles (salvo las casas prefabricadas) y no más de $200,000 son bienes inmuebles y casas prefabricadas ($275,000 en total). Los valores son el valor justo de mercado sin reducción por gravámenes ni deudas, generalmente a la fecha de la muerte. Se pueden incluir bienes inmuebles. No puede presentarse hasta 30 días después de la muerte (las instrucciones del tribunal indican 60 días para un acreedor). Pueden presentarla los herederos o legatarios, un representante personal nombrado en el testamento, o ciertas agencias estatales; no puede presentarla una persona descalificada para servir como representante personal ni condenada por un delito grave (felony). Los acreedores pueden presentar sus reclamaciones al declarante dentro de los cuatro meses posteriores a la presentación de la declaración jurada. Si el testamento deja todo lo que supera los límites a un fideicomiso que existía antes de la muerte, un patrimonio más grande aún puede calificar. La firma del declarante debe ser notarizada por un secretario del tribunal o un notario público. |
| Plazo para reclamos de acreedores | Las reclamaciones (creditor claims) deben presentarse al representante personal dentro de los cuatro meses posteriores a la fecha en que se publica el aviso a las personas interesadas o, para los acreedores que debían recibir aviso por correo, dentro de los 45 días posteriores al envío o la entrega de ese aviso si es posterior. Presentar una reclamación ante el tribunal no cuenta como presentarla. Una reclamación tardía aún puede pagarse en casos limitados si se presenta antes de que se presente la rendición de cuentas final. Fuente: ORS 113.155; ORS 115.005 |
| Quién puede ser albacea | El tribunal nombra a un representante personal, prefiriendo a la persona nombrada en el testamento, luego a un cónyuge sobreviviente que sea distribuidor (o la persona que designe el cónyuge), y luego a otros herederos y distribuidores. No pueden servir los menores de edad, las personas incapacitadas o económicamente incapaces, los abogados suspendidos o inhabilitados y (con excepciones limitadas) los profesionales de servicios funerarios. La ley no excluye a los no residentes. Se requiere fianza a menos que el testamento la dispense, el representante sea el único heredero o legatario, no se conozcan bienes, o el tribunal la dispense a petición; el tribunal aún puede exigir una fianza por causa justificada. |
| Cómo encontrar registros de la corte de sucesiones | Los asuntos de sucesión (probate) los maneja el circuit court de cada condado, excepto en los condados de Gilliam, Grant, Harney, Malheur, Sherman y Wheeler, donde el county court tiene competencia en sucesiones (ORS 111.075). La Records and Calendar Search en línea gratuita del Oregon Judicial Department da información básica de los casos de los circuit courts; la suscripción pagada OJCIN OnLine ofrece un acceso más amplio a todos los tribunales. Se pueden pedir copias de los expedientes judiciales mediante el formulario Request Court Records del tribunal. Competencia: https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors111.html |
Escrituras y transferencia de una casa
| Cómo firmar y registrar una escritura | Una escritura (deed) debe estar firmada por el otorgante (o su agente legal) y reconocida ante un notario público u otro funcionario autorizado; no se requiere sello. La prueba del otorgamiento mediante un testigo firmante es una alternativa al reconocimiento. Las escrituras que transfieren el título de dominio pleno deben incluir la declaración legal de advertencia sobre el uso del suelo establecida en ORS 93.040. Las escrituras se registran en los registros de escrituras del county clerk donde se encuentra el bien. Si se aplica un impuesto local de transferencia de bienes raíces depende del condado; consulte con el county clerk. |
|---|---|
| Escritura de transferencia al fallecer | Sí. Oregon ha adoptado la Uniform Real Property Transfer on Death Act. Una escritura de transferencia al fallecer (transfer on death deed) debe tener los elementos y formalidades de una escritura registrable, indicar que la transferencia ocurre al morir el propietario, nombrar al beneficiario (una designación solo por categoría es nula), y registrarse antes de la muerte del propietario en los registros de escrituras del county clerk donde se encuentra el bien. Requiere la misma capacidad que un testamento, no necesita aviso al beneficiario ni su aceptación, y es revocable. Una impugnación basada en capacidad, fraude, coacción o influencia indebida debe presentarse dentro de los 18 meses posteriores a la muerte. |
Poder notarial y directivas médicas anticipadas
| Poder notarial financiero | Un poder notarial (power of attorney) escrito es duradero por defecto: a menos que diga lo contrario, entra en vigor cuando se firma, no se ve afectado por el paso del tiempo y continúa si el poderdante queda económicamente incapaz. En cambio, puede hacerse efectivo en un momento o evento futuro (como la incapacidad). Las leyes sobre poderes notariales no establecen un formulario oficial. Estas leyes no establecen requisitos de testigos ni de notario para un poder notarial financiero; uno usado para transacciones de bienes raíces suele reconocerse para que pueda registrarse. Fuente: ORS 127.005 to 127.045 |
|---|---|
| Directiva médica anticipada | Oregon tiene un formulario oficial de directiva anticipada (advance directive) (ORS 127.529) y un formulario separado para nombrar a un representante de atención médica (health care representative) (ORS 127.527). El formulario debe estar firmado y, o bien firmado ante al menos dos testigos adultos, o bien notarizado. Un testigo no puede ser el médico tratante o el proveedor de atención médica de la persona, ni el representante de atención médica nombrado o el suplente. Si la persona está en un centro de cuidado a largo plazo, un testigo debe ser alguien designado por el centro y calificado según las normas estatales. |
| Formularios oficiales de poder notarial | Las leyes de Oregon (ORS chapter 127) establecen un formulario oficial de directiva anticipada (advance directive) para la atención médica: una directiva anticipada "must be in substantially the following form" (debe seguir sustancialmente el siguiente formulario) (ORS 127.529), y la Oregon Health Authority publica el formulario. Debe estar firmada por el poderdante y tener la firma de al menos dos testigos adultos o estar notarizada por un notario público. Los testigos no pueden ser el médico de cabecera ni el proveedor de atención médica que atiende al poderdante, ni el representante de atención médica nombrado por el poderdante o su suplente; si el poderdante vive en un centro de cuidado a largo plazo, un testigo debe ser una persona designada por el centro (ORS 127.515). Para las finanzas, un poder notarial (power of attorney) debe ser por escrito y entra en vigor cuando se otorga (ORS 127.005); el texto del capítulo consultado no contiene un formulario legal de poder notarial financiero. Fuente: ORS 127.005, 127.515, 127.529 |
Impuesto sobre el patrimonio y la herencia
| Impuesto estatal sobre el patrimonio o la herencia | Oregon tiene un impuesto sobre el patrimonio (estate tax) (no hay impuesto sobre la herencia (inheritance tax)). El impuesto se aplica a los patrimonios gravables de Oregon de $1,000,000 o más, con tasas progresivas del 10% al 16%. No se requiere una declaración del impuesto sobre el patrimonio a menos que el patrimonio bruto sea de $1 millón o más. Una exención separada para bienes de recursos naturales que califiquen (agrícolas, forestales o pesqueros) tiene un tope de $15 millones por patrimonio. El umbral de $1 millón no se ajusta por inflación. La exención para bienes de recursos naturales se modificó en 2025. |
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Documentos de planificación y cómo evitar la sucesión
| Testamento vital / directiva anticipada | Las instrucciones de testamento vital (living will) de Oregon forman parte de la directiva anticipada (advance directive) establecida por ley (ORS 127.529), que también puede nombrar a un representante de atención médica (health care representative). El formulario debe firmarse y contar con al menos dos testigos adultos o notarizarse. Un testigo no puede ser el médico tratante ni el proveedor de atención médica de la persona, ni el representante de atención médica nombrado o su alterno. Si la persona vive en un centro de cuidado a largo plazo, un testigo debe ser una persona designada por el centro y calificada según las reglas estatales. |
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| Poder notarial médico | Oregon llama al agente 'health care representative' (representante de atención médica). El representante puede nombrarse en la directiva anticipada (advance directive) establecida por ley o en un formulario de nombramiento separado establecido por ley (ORS 127.527). Se aplican las mismas reglas de firma: firmado y con al menos dos testigos adultos o notarizado; el médico tratante o el proveedor de atención médica, y el representante nombrado o su alterno, no pueden ser testigos, y se aplican reglas especiales sobre testigos en los centros de cuidado a largo plazo. |
| Fideicomiso revocable en vida | Oregon adoptó el Oregon Uniform Trust Code (ORS chapter 130). Un fideicomiso (trust) se crea solo si el fideicomitente (settlor) tiene capacidad, indica la intención de crear el fideicomiso, el fideicomiso tiene un beneficiario definido (o es un fideicomiso benéfico, para el cuidado de animales, con un propósito no benéfico o de administración [stewardship]), el fiduciario (trustee) tiene deberes que cumplir, y la misma persona no es a la vez el único fiduciario y el único beneficiario. Una persona que tiene capacidad para hacer un testamento (will) tiene capacidad para crear, modificar o revocar un fideicomiso revocable. A menos que los términos digan expresamente que el fideicomiso es irrevocable, el fideicomitente puede revocarlo o modificarlo. Un fideicomiso oral debe establecerse con pruebas claras y convincentes. Los bienes transferidos al fiduciario pasan según los términos del fideicomiso al morir sin sucesión (probate); los bienes que quedan a nombre del fallecido todavía pueden necesitar sucesión o una declaración jurada de patrimonio simple (simple estate affidavit) (un testamento que deja todo a un fideicomiso existente puede permitir que un patrimonio más grande califique para la declaración jurada). |
| Maneras de evitar la sucesión | Transferencias fuera de sucesión (probate) disponibles en Oregon: (1) Escritura de transferencia al morir (transfer on death deed) para bienes raíces, registrada antes de la muerte (ORS 93.948 a 93.985). (2) Cuentas conjuntas con derecho de supervivencia y cuentas P.O.D. (pagaderas al morir) en instituciones aseguradas; se presume que los fondos de una cuenta conjunta pertenecen a la parte sobreviviente, y las transferencias al morir bajo estas cuentas no son testamentarias (ORS 708A.470, 708A.480, 708A.495). (3) Registro de transferencia al morir (transfer-on-death) de valores (Uniform TOD Security Registration Act, ORS 59.535 a 59.585). (4) Los vehículos titulados con derecho de supervivencia pasan al dueño sobreviviente con prueba de la muerte (Oregon DMV). (5) Declaración jurada de patrimonio simple (simple estate affidavit) para patrimonios con no más de $75,000 en bienes personales y $200,000 en bienes raíces (ORS 114.505 a 114.560). (6) Fideicomiso en vida revocable (revocable living trust) (ORS chapter 130). Escritura TOD: https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors093.html; valores TOD: https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors059.html |
Albaceas y herederos
| Deberes del albacea | Deberes y plazos principales de un representante personal (personal representative) en Oregon: al ser nombrado, entregar o enviar por correo información sobre el patrimonio (estate) a los legatarios (devisees), herederos y otras personas nombradas en la petición (y a ciertas agencias estatales), y presentar prueba de esa entrega dentro de los 30 días después del nombramiento; al ser nombrado, publicar una vez en un periódico del condado un aviso a las personas interesadas, que indique a los acreedores que presenten sus reclamos dentro de los cuatro meses después de la fecha de publicación o pierden el derecho; dentro de los 90 días después del nombramiento (a menos que el tribunal permita más tiempo), presentar un inventario de los bienes del patrimonio con los valores justos de mercado a la fecha de la muerte; presentar una cuenta cada año dentro de los 60 días después del aniversario del nombramiento si el patrimonio sigue abierto, y una cuenta final cuando el patrimonio esté listo para la liquidación y distribución final; luego el tribunal dicta una sentencia general de distribución final (general judgment of final distribution). Las reglas de rendición de cuentas están en ORS chapter 116: https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors116.html |
|---|---|
| Cartas testamentarias (letters testamentary) | La sucesión (probate) la maneja el tribunal de circuito (circuit court) (el tribunal del condado [county court] en los condados de Gilliam, Grant, Harney, Malheur, Sherman y Wheeler). Se presenta una petición en un condado apropiado para admitir cualquier testamento (will) y nombrar a un representante personal (personal representative). El tribunal nombra a una persona adecuada, con preferencia por el representante personal nombrado en el testamento, luego un cónyuge sobreviviente que reciba bienes (o la persona que el cónyuge proponga), y luego otros beneficiarios de la distribución. No pueden emitirse las cartas (letters) hasta que el representante personal dé cualquier fianza (bond) que fije el tribunal; no se exige fianza cuando el testamento la exime, el representante es el único heredero o legatario, no se conocen bienes, o el tribunal la exime. El DMV de Oregon y otras instituciones aceptan las cartas testamentarias (letters testamentary) o cartas de administración (letters of administration) emitidas por el tribunal como prueba de autoridad. |
| Declaración jurada / determinación de herederos | Ninguna ley establece una declaración jurada de herederos (affidavit of heirship) independiente para bienes raíces. La determinación de herederos forma parte de la jurisdicción del tribunal de sucesiones (probate court), y se puede presentar una petición para determinar los herederos en el procedimiento del patrimonio. Para los patrimonios más pequeños, la declaración jurada de patrimonio simple (simple estate affidavit) de Oregon puede incluir bienes raíces (hasta $200,000 en bienes raíces y casas prefabricadas [manufactured homes], y $75,000 en bienes personales) y se presenta ante el secretario del tribunal de sucesiones. Declaración jurada de patrimonio simple: https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors114.html Fuente: ORS 111.085; 114.515 |
| Transferencia de un automóvil después del fallecimiento | Reglas del DMV de Oregon: si el título se emitió con derecho de supervivencia, el dueño sobreviviente lo transfiere con prueba de la muerte (un certificado de defunción, un documento judicial que indique que el dueño falleció, o un aviso de las autoridades policiales). Sin derecho de supervivencia: si el patrimonio (estate) pasa por sucesión (probate), el DMV necesita una copia de las cartas testamentarias (letters testamentary) (o un nombramiento equivalente) y una liberación de interés firmada por el representante personal; si el patrimonio ya se cerró, una copia del decreto (sentencia) de distribución final que muestre quién recibió el vehículo; si el patrimonio no pasa por sucesión, una Inheritance Affidavit (declaración jurada de herencia) (Form 735-516) completa, firmada por todos los herederos ante un notario, que muestre quién recibe el vehículo. También puede usarse una declaración jurada de patrimonio simple (simple estate affidavit) presentada ante el condado. Se requiere el título si está disponible. |
Formularios oficiales de Oregon
- Simple Estate Affidavit (con instrucciones)
- Simple Estate Affidavit (con instrucciones)
- Oregon DMV Inheritance Affidavit (Form 735-516)
- Advance Directive y Appointment of Health Care Representative (formularios establecidos por ley, ORS 127.527, 127.529)
Autoayuda de la corte de Oregon: sucesión y herencias
Corte de sucesiones y registro de escrituras por condado
- Multnomah County (Portland)
- Washington County (Hillsboro / Beaverton)
- Lane County (Eugene)
- Clackamas County (Oregon City)
- Marion County (Salem)
- Jackson County (Medford)
Preguntas frecuentes sobre la ley de herencias de Oregon
¿Qué hace válido un testamento en Oregon?
Cualquier persona que tenga 18 años o más, o que haya estado legalmente casada o emancipada, y que esté en su sano juicio puede hacer un testamento (will). El testamento debe constar por escrito y estar firmado por el testador (o por otra persona bajo la dirección del testador, o el testador debe reconocer una firma anterior) en presencia de cada testigo. Al menos dos testigos deben ver la firma, oír el reconocimiento u observar la instrucción de firmar, y deben firmar el testamento dentro de un tiempo razonable antes de la muerte del testador. Un registro electrónico no cuenta como 'escrito' ('writing') para estos efectos.
¿Es válido un testamento escrito a mano en Oregon?
Oregon no tiene una categoría separada para los testamentos escritos a mano (ológrafos, holographic wills); un testamento escrito a mano sin testigos no cumple las reglas normales de otorgamiento. Sin embargo, un tribunal puede tratar un escrito firmado que no tuvo los testigos correctos como un testamento válido si la persona que lo presenta prueba con pruebas claras y convincentes que el difunto tenía la intención de que fuera un testamento (o una revocación o cambio de un testamento). La persona que lo presenta debe dar aviso, y quienes reciben el aviso tienen 20 días para presentar objeciones por escrito.
¿Un testamento necesita ser notarizado en Oregon?
Oregon no usa una declaración jurada de autoprueba (self-proving affidavit) notarizada como tal. En cambio, puede usarse una declaración jurada (affidavit) de un testigo instrumental en lugar de la comparecencia del testigo ante el tribunal cuando el testamento (will) se admite a sucesión (probate); la declaración jurada puede firmarse al momento de firmar el testamento o después. Una persona interesada puede pedir al tribunal, dentro de los 30 días posteriores a que se envíe por correo o se entregue por primera vez la información sobre el patrimonio, que exija la comparecencia del testigo.
¿Quién hereda si alguien muere sin testamento en Oregon?
Cónyuge sobreviviente: todo el patrimonio (estate) si todos los descendientes del difunto son también descendientes del cónyuge sobreviviente, o si no hay descendientes; la mitad si algún descendiente del difunto no es descendiente del cónyuge sobreviviente. El resto (o todo, si no hay cónyuge) pasa a los descendientes por representación; si no hay, a los padres; si no hay, a los hermanos y hermanas y a los descendientes de hermanos fallecidos; si no hay, a los abuelos y sus descendientes. Si ningún pariente recibe, el patrimonio pasa al State of Oregon.
¿A qué tiene derecho un cónyuge sobreviviente en Oregon?
El cónyuge sobreviviente de un difunto domiciliado en Oregon puede optar por recibir una porción electiva (elective share) del patrimonio aumentado (augmented estate) en lugar de lo que dispone el testamento. El porcentaje depende de la duración del matrimonio: 5% si estuvieron casados menos de 2 años, aumentando un 2% por año, hasta el 33% para un matrimonio de 15 años o más. La elección debe hacerse mediante una moción o petición en el procedimiento de sucesión presentada dentro de los nueve meses posteriores a la muerte del difunto. Oregon no es un estado de bienes gananciales (community property).
¿Cuál es el límite de herencia pequeña en Oregon?
Oregon la llama 'declaración jurada de patrimonio simple' ('simple estate affidavit'), y se presenta ante el secretario del tribunal de sucesiones. Puede usarse si no más de $75,000 del valor justo de mercado del patrimonio son bienes muebles (salvo las casas prefabricadas) y no más de $200,000 son bienes inmuebles y casas prefabricadas ($275,000 en total). Los valores son el valor justo de mercado sin reducción por gravámenes ni deudas, generalmente a la fecha de la muerte. Se pueden incluir bienes inmuebles. No puede presentarse hasta 30 días después de la muerte (las instrucciones del tribunal indican 60 días para un acreedor). Pueden presentarla los herederos o legatarios, un representante personal nombrado en el testamento, o ciertas agencias estatales; no puede presentarla una persona descalificada para servir como representante personal ni condenada por un delito grave (felony). Los acreedores pueden presentar sus reclamaciones al declarante dentro de los cuatro meses posteriores a la presentación de la declaración jurada.
¿Existe un proceso de sucesión simplificado en Oregon?
El procedimiento de declaración jurada de patrimonio simple (simple estate affidavit) (ORS 114.505 a 114.560) es la principal opción simplificada de Oregon para patrimonios dentro de los límites de $75,000 en bienes muebles / $200,000 en bienes inmuebles. El declarante actúa como fiduciario, paga los gastos y las reclamaciones en el orden legal, y puede estar sujeto a una revisión judicial sumaria si el declarante o un sucesor reclamante no pagado lo pide dentro de los dos años posteriores a la presentación. Los patrimonios más grandes pasan por la sucesión (probate) regular con un representante personal nombrado por el tribunal.
¿Cómo funciona la sucesión en Oregon?
1) Presente una petición en el probate court de un condado correspondiente (donde el difunto vivía, murió o poseía bienes) para admitir cualquier testamento (will) y nombrar a un representante personal. 2) El tribunal emite las cartas (letters) después de cualquier fianza requerida. 3) El representante personal envía por correo información sobre el patrimonio a los herederos, legatarios y ciertas agencias estatales, y publica un aviso a las personas interesadas una vez en un periódico local. 4) Presente un inventario dentro de los 90 días posteriores al nombramiento. 5) Maneje las reclamaciones de los acreedores. 6) Presente rendiciones de cuentas anuales si el patrimonio sigue abierto, y luego una rendición de cuentas final y una petición de distribución; el tribunal dicta una sentencia general de distribución final.
¿Cuánto tiempo tienen los acreedores para presentar reclamos contra un patrimonio en Oregon?
Las reclamaciones (creditor claims) deben presentarse al representante personal dentro de los cuatro meses posteriores a la fecha en que se publica el aviso a las personas interesadas o, para los acreedores que debían recibir aviso por correo, dentro de los 45 días posteriores al envío o la entrega de ese aviso si es posterior. Presentar una reclamación ante el tribunal no cuenta como presentarla. Una reclamación tardía aún puede pagarse en casos limitados si se presenta antes de que se presente la rendición de cuentas final.
¿Quién puede ser albacea en Oregon?
El tribunal nombra a un representante personal, prefiriendo a la persona nombrada en el testamento, luego a un cónyuge sobreviviente que sea distribuidor (o la persona que designe el cónyuge), y luego a otros herederos y distribuidores. No pueden servir los menores de edad, las personas incapacitadas o económicamente incapaces, los abogados suspendidos o inhabilitados y (con excepciones limitadas) los profesionales de servicios funerarios. La ley no excluye a los no residentes. Se requiere fianza a menos que el testamento la dispense, el representante sea el único heredero o legatario, no se conozcan bienes, o el tribunal la dispense a petición; el tribunal aún puede exigir una fianza por causa justificada.
¿Oregon permite las escrituras de transferencia al fallecer?
Sí. Oregon ha adoptado la Uniform Real Property Transfer on Death Act. Una escritura de transferencia al fallecer (transfer on death deed) debe tener los elementos y formalidades de una escritura registrable, indicar que la transferencia ocurre al morir el propietario, nombrar al beneficiario (una designación solo por categoría es nula), y registrarse antes de la muerte del propietario en los registros de escrituras del county clerk donde se encuentra el bien. Requiere la misma capacidad que un testamento, no necesita aviso al beneficiario ni su aceptación, y es revocable. Una impugnación basada en capacidad, fraude, coacción o influencia indebida debe presentarse dentro de los 18 meses posteriores a la muerte.
¿Qué necesita una escritura de renuncia (quitclaim deed) para ser válida en Oregon?
Una escritura (deed) debe estar firmada por el otorgante (o su agente legal) y reconocida ante un notario público u otro funcionario autorizado; no se requiere sello. La prueba del otorgamiento mediante un testigo firmante es una alternativa al reconocimiento. Las escrituras que transfieren el título de dominio pleno deben incluir la declaración legal de advertencia sobre el uso del suelo establecida en ORS 93.040. Las escrituras se registran en los registros de escrituras del county clerk donde se encuentra el bien.
¿Cuáles son los requisitos de un poder notarial en Oregon?
Un poder notarial (power of attorney) escrito es duradero por defecto: a menos que diga lo contrario, entra en vigor cuando se firma, no se ve afectado por el paso del tiempo y continúa si el poderdante queda económicamente incapaz. En cambio, puede hacerse efectivo en un momento o evento futuro (como la incapacidad). Las leyes sobre poderes notariales no establecen un formulario oficial.
¿Cuáles son los requisitos de una directiva médica anticipada en Oregon?
Oregon tiene un formulario oficial de directiva anticipada (advance directive) (ORS 127.529) y un formulario separado para nombrar a un representante de atención médica (health care representative) (ORS 127.527). El formulario debe estar firmado y, o bien firmado ante al menos dos testigos adultos, o bien notarizado. Un testigo no puede ser el médico tratante o el proveedor de atención médica de la persona, ni el representante de atención médica nombrado o el suplente. Si la persona está en un centro de cuidado a largo plazo, un testigo debe ser alguien designado por el centro y calificado según las normas estatales.
¿Oregon tiene impuesto sobre el patrimonio o sobre la herencia?
Oregon tiene un impuesto sobre el patrimonio (estate tax) (no hay impuesto sobre la herencia (inheritance tax)). El impuesto se aplica a los patrimonios gravables de Oregon de $1,000,000 o más, con tasas progresivas del 10% al 16%. No se requiere una declaración del impuesto sobre el patrimonio a menos que el patrimonio bruto sea de $1 millón o más. Una exención separada para bienes de recursos naturales que califiquen (agrícolas, forestales o pesqueros) tiene un tope de $15 millones por patrimonio.
¿Cómo hago un testamento vital en Oregon?
Las instrucciones de testamento vital (living will) de Oregon forman parte de la directiva anticipada (advance directive) establecida por ley (ORS 127.529), que también puede nombrar a un representante de atención médica (health care representative). El formulario debe firmarse y contar con al menos dos testigos adultos o notarizarse. Un testigo no puede ser el médico tratante ni el proveedor de atención médica de la persona, ni el representante de atención médica nombrado o su alterno. Si la persona vive en un centro de cuidado a largo plazo, un testigo debe ser una persona designada por el centro y calificada según las reglas estatales.
¿Cómo hago un poder notarial médico en Oregon?
Oregon llama al agente 'health care representative' (representante de atención médica). El representante puede nombrarse en la directiva anticipada (advance directive) establecida por ley o en un formulario de nombramiento separado establecido por ley (ORS 127.527). Se aplican las mismas reglas de firma: firmado y con al menos dos testigos adultos o notarizado; el médico tratante o el proveedor de atención médica, y el representante nombrado o su alterno, no pueden ser testigos, y se aplican reglas especiales sobre testigos en los centros de cuidado a largo plazo.
¿Cómo funcionan los fideicomisos en vida en Oregon?
Oregon adoptó el Oregon Uniform Trust Code (ORS chapter 130). Un fideicomiso (trust) se crea solo si el fideicomitente (settlor) tiene capacidad, indica la intención de crear el fideicomiso, el fideicomiso tiene un beneficiario definido (o es un fideicomiso benéfico, para el cuidado de animales, con un propósito no benéfico o de administración [stewardship]), el fiduciario (trustee) tiene deberes que cumplir, y la misma persona no es a la vez el único fiduciario y el único beneficiario. Una persona que tiene capacidad para hacer un testamento (will) tiene capacidad para crear, modificar o revocar un fideicomiso revocable. A menos que los términos digan expresamente que el fideicomiso es irrevocable, el fideicomitente puede revocarlo o modificarlo. Un fideicomiso oral debe establecerse con pruebas claras y convincentes. Los bienes transferidos al fiduciario pasan según los términos del fideicomiso al morir sin sucesión (probate); los bienes que quedan a nombre del fallecido todavía pueden necesitar sucesión o una declaración jurada de patrimonio simple (simple estate affidavit) (un testamento que deja todo a un fideicomiso existente puede permitir que un patrimonio más grande califique para la declaración jurada).
¿Qué tiene que hacer un albacea en Oregon?
Deberes y plazos principales de un representante personal (personal representative) en Oregon: al ser nombrado, entregar o enviar por correo información sobre el patrimonio (estate) a los legatarios (devisees), herederos y otras personas nombradas en la petición (y a ciertas agencias estatales), y presentar prueba de esa entrega dentro de los 30 días después del nombramiento; al ser nombrado, publicar una vez en un periódico del condado un aviso a las personas interesadas, que indique a los acreedores que presenten sus reclamos dentro de los cuatro meses después de la fecha de publicación o pierden el derecho; dentro de los 90 días después del nombramiento (a menos que el tribunal permita más tiempo), presentar un inventario de los bienes del patrimonio con los valores justos de mercado a la fecha de la muerte; presentar una cuenta cada año dentro de los 60 días después del aniversario del nombramiento si el patrimonio sigue abierto, y una cuenta final cuando el patrimonio esté listo para la liquidación y distribución final; luego el tribunal dicta una sentencia general de distribución final (general judgment of final distribution).
¿Cómo obtengo las cartas testamentarias (letters testamentary) en Oregon?
La sucesión (probate) la maneja el tribunal de circuito (circuit court) (el tribunal del condado [county court] en los condados de Gilliam, Grant, Harney, Malheur, Sherman y Wheeler). Se presenta una petición en un condado apropiado para admitir cualquier testamento (will) y nombrar a un representante personal (personal representative). El tribunal nombra a una persona adecuada, con preferencia por el representante personal nombrado en el testamento, luego un cónyuge sobreviviente que reciba bienes (o la persona que el cónyuge proponga), y luego otros beneficiarios de la distribución. No pueden emitirse las cartas (letters) hasta que el representante personal dé cualquier fianza (bond) que fije el tribunal; no se exige fianza cuando el testamento la exime, el representante es el único heredero o legatario, no se conocen bienes, o el tribunal la exime. El DMV de Oregon y otras instituciones aceptan las cartas testamentarias (letters testamentary) o cartas de administración (letters of administration) emitidas por el tribunal como prueba de autoridad.
¿Oregon tiene declaración jurada de herederos (affidavit of heirship)?
Ninguna ley establece una declaración jurada de herederos (affidavit of heirship) independiente para bienes raíces. La determinación de herederos forma parte de la jurisdicción del tribunal de sucesiones (probate court), y se puede presentar una petición para determinar los herederos en el procedimiento del patrimonio. Para los patrimonios más pequeños, la declaración jurada de patrimonio simple (simple estate affidavit) de Oregon puede incluir bienes raíces (hasta $200,000 en bienes raíces y casas prefabricadas [manufactured homes], y $75,000 en bienes personales) y se presenta ante el secretario del tribunal de sucesiones.
¿Cómo se puede evitar la sucesión en Oregon?
Transferencias fuera de sucesión (probate) disponibles en Oregon: (1) Escritura de transferencia al morir (transfer on death deed) para bienes raíces, registrada antes de la muerte (ORS 93.948 a 93.985). (2) Cuentas conjuntas con derecho de supervivencia y cuentas P.O.D. (pagaderas al morir) en instituciones aseguradas; se presume que los fondos de una cuenta conjunta pertenecen a la parte sobreviviente, y las transferencias al morir bajo estas cuentas no son testamentarias (ORS 708A.470, 708A.480, 708A.495). (3) Registro de transferencia al morir (transfer-on-death) de valores (Uniform TOD Security Registration Act, ORS 59.535 a 59.585). (4) Los vehículos titulados con derecho de supervivencia pasan al dueño sobreviviente con prueba de la muerte (Oregon DMV). (5) Declaración jurada de patrimonio simple (simple estate affidavit) para patrimonios con no más de $75,000 en bienes personales y $200,000 en bienes raíces (ORS 114.505 a 114.560). (6) Fideicomiso en vida revocable (revocable living trust) (ORS chapter 130).
¿Dónde puedo obtener un formulario de poder notarial en Oregon?
Las leyes de Oregon (ORS chapter 127) establecen un formulario oficial de directiva anticipada (advance directive) para la atención médica: una directiva anticipada "must be in substantially the following form" (debe seguir sustancialmente el siguiente formulario) (ORS 127.529), y la Oregon Health Authority publica el formulario. Debe estar firmada por el poderdante y tener la firma de al menos dos testigos adultos o estar notarizada por un notario público. Los testigos no pueden ser el médico de cabecera ni el proveedor de atención médica que atiende al poderdante, ni el representante de atención médica nombrado por el poderdante o su suplente; si el poderdante vive en un centro de cuidado a largo plazo, un testigo debe ser una persona designada por el centro (ORS 127.515). Para las finanzas, un poder notarial (power of attorney) debe ser por escrito y entra en vigor cuando se otorga (ORS 127.005); el texto del capítulo consultado no contiene un formulario legal de poder notarial financiero.
¿Cómo busco registros de la corte de sucesiones en Oregon?
Los asuntos de sucesión (probate) los maneja el circuit court de cada condado, excepto en los condados de Gilliam, Grant, Harney, Malheur, Sherman y Wheeler, donde el county court tiene competencia en sucesiones (ORS 111.075). La Records and Calendar Search en línea gratuita del Oregon Judicial Department da información básica de los casos de los circuit courts; la suscripción pagada OJCIN OnLine ofrece un acceso más amplio a todos los tribunales. Se pueden pedir copias de los expedientes judiciales mediante el formulario Request Court Records del tribunal.
¿Cómo transfiero el título de un automóvil después de que alguien fallece en Oregon?
Reglas del DMV de Oregon: si el título se emitió con derecho de supervivencia, el dueño sobreviviente lo transfiere con prueba de la muerte (un certificado de defunción, un documento judicial que indique que el dueño falleció, o un aviso de las autoridades policiales). Sin derecho de supervivencia: si el patrimonio (estate) pasa por sucesión (probate), el DMV necesita una copia de las cartas testamentarias (letters testamentary) (o un nombramiento equivalente) y una liberación de interés firmada por el representante personal; si el patrimonio ya se cerró, una copia del decreto (sentencia) de distribución final que muestre quién recibió el vehículo; si el patrimonio no pasa por sucesión, una Inheritance Affidavit (declaración jurada de herencia) (Form 735-516) completa, firmada por todos los herederos ante un notario, que muestre quién recibe el vehículo. También puede usarse una declaración jurada de patrimonio simple (simple estate affidavit) presentada ante el condado. Se requiere el título si está disponible.
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